РЖД разместили 7-летние евробонды на 500 млн долларов по ставке 4,375% годовых

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) разместило еврооблигации на сумму 500 млн долларов с погашением через 7 лет по ставке купона 4,375% годовых - на 0,25 процентных пункта ниже первоначальной цены, говорится в сообщении компании.

"Ставка является самой низкой среди еврооблигаций сопоставимого срока, выпущенных российскими эмитентами с 2013 г.", - отметила компания.

Закрытие книги заявок по размещению еврооблигаций в долларах США состоялось 22 февраля 2017 г. В течение нескольких часов объем поданных заявок превысил отметку в 1,5 млрд долларов - в три раза больше планируемого объема. Итоговое географическое распределение ценных бумаг было традиционно сбалансировано между иностранными и российскими инвесторами: 41% Великобритания и Европа, 31% - Россия, 13% - Азия и Ближний Восток и 15% из других регионов.

Организаторы размещения - банки ВТБ Капитал и J.P.Morgan.

Привлеченные средства обеспечат частичное рефинансирование дебютного выпуска еврооблигаций компании, размещенного в 2010 г. и погашаемого в конце марта 2017 г. Часть задолженности по выпуску уже была погашена в октябре 2016 г.