Saudi Aramco привлекла $5 млрд через три выпуска облигаций

Государственная нефтяная корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco осуществила размещение трех траншей облигаций на сумму $5 млрд. Об этом сообщается в официальной публикации компании.

Согласно документу, были реализованы облигации со сроками погашения в 2030, 2035 и 2055 годах. Бумаги с погашением в 2030 году на $1,5 млрд были размещены под купон 4,75%. Второй выпуск, объемом $1,25 млрд, предполагает погашение в 2035 году и доходность 5,375%. Долгосрочные бонды с датой выкупа в 2055 году проданы на $2,25 млрд под 6,375%.

Компания подчеркнула, что инструменты вызвали значительный интерес среди широкого круга институциональных инвесторов с высокой степенью надежности. Размещение состоялось на Лондонской фондовой бирже и было завершено 27 мая.

Кроме того, Saudi Aramco, по всей видимости, планирует дальнейшее заимствование: на минувшей неделе компания подала на рассмотрение LSE обновлённый проспект эмиссии в рамках своей программы исламских облигаций (сукуков).

При подготовке сообщения использовались материалы Финмаркет