Саудовская Аравия привлекла $4,5 млрд от продажи исламских облигаций

Саудовская Аравия привлекла от своей первой в 2017 году продажи исламских облигаций (или сукук, поскольку шариатом ростовщичество запрещено, использование инструментов с фиксированной доходностью в исламских странах недопустимо; исламские облигации дают негарантированный доход из прибыли финансируемого бизнеса. — РБК) 17 млрд риалов, или $4,5 млрд. Выйдя на долговой рынок, королевство пытается погасить дефицит бюджета на фоне низких цен на нефть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Минфина королевства.

Саудовское правительство получило от инвесторов предложения на сумму свыше 51 млрд риалов, что в три раза превышает реальный объем сделок. Согласно заявлению финансового ведомства, королевство продало облигации на 12 млрд риалов со сроком погашения до 2022 года, семилетних облигаций на 2,9 млрд риалов и еще десятилетние облигации на 2,1 млрд риалов.

Как уточнили агентству источники, знакомые со сделкой, доходность десятилетних бондов оценили в 3,55% годовых, семилетних — в 3,25%, а пятилетних ценных бумаг — в 2,95%.

Сделка прошла на фоне цен на нефть, не превышающих $50 за баррель, эти меры были направлены на оздоровление экономики Саудовской Аравии. Правительство страны также пообещало значительно сократить экспорт своей нефти в следующем месяце, тем самым обозначив свои намерения способствовать сокращению глобального избытка предложения на рынке нефти.

По прогнозам Эр-Рияда, в 2017 году дефицит бюджета королевства составит 198 млрд риалов, или 7,7% ВВП. Дефицит будет финансироваться за счет выпуска долговых обязательств и заимствований из резервов, которые пополнились после продажи внутренних облигаций на 97 млрд риалов.

В 2016 году Саудовская Аравия впервые разместила валютные облигации, что принесло стране $17,5 млрд. Размещение стало крупнейшим в истории Ближнего Востока и развивающихся стран. Оно прошло в рамках утвержденной в ноябре 2015 года масштабной государственной программы, которая призвана снизить зависимость саудовской экономики от цен на нефть.

Государственный план по снижению зависимости страны от продажи ресурсов был принят после того, как власти Саудовской Аравии зарегистрировали в 2015 году максимальный с 1991 года дефицит бюджета — он составил $97 млрд, или 15% ВВП.