Сбербанк в октябре закрыл 22 сделки по размещению бондов на общую сумму $5,5 млрд

Сбербанк в качестве организатора в октябре закрыл 22 сделки по размещению облигаций на общую сумму 5,5 млрд долларов. Объем размещения на внешнем и внутреннем рынках составил $1,95 млрд и $3,55 млрд соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Сбербанк успешно закрыл 22 сделки по размещению облигаций на международном и внутреннем долговых рынках на общую сумму 5,5 млрд долларов», — отмечается в сообщении.

На международном рынке были размещены: пятилетние еврооблигации «Уралкалия» объемом 500 млн долларов со ставкой купона 4%, пятилетние еврооблигации Nord Gold объемом 400 млн долларов со ставкой купона 4,125%, субординированные еврооблигации Совкомбанка объемом 300 млн долларов со ставкой купона 8% и сроком обращения 10,5 лет и колл-опционом через 5,5 лет и пятилетние еврооблигации «Норильского никеля» объемом 750 млн долларов со ставкой купона 3,375%.

На внутреннем рынке закрылись сделки по размещению локальных облигаций общим объемом 222,5 млрд рублей или примерно 3,55 млрд долларов. В частности, это локальные облигации Сбербанка объемом 40 млрд руб. со ставкой купона 7,05%, Московской области объемом 25 млрд руб. со ставкой купона 7,05% сроком на 5 лет и дюрацией 3,1 года, «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК) объемом 20 млрд руб. со ставкой купона 7,4% сроком на 4 года, «Полюса» объемом 20 млрд руб. со ставкой купона 7,4% и сроком на 5 лет, а также по рублевым облигациям МТС объемом 15 млрд руб. со ставкой купона 6,85% сроком на 4 года и РЖД объемом 15 млрд руб. со ставкой купона 6,75% сроком на 6 лет.

Помимо прочего, проводилось размещение локальных облигации «Русала» объемом 15 млрд руб. со ставкой купона 7,45% сроком на 3 года, «Магнита» объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 6,9% сроком на 2,5 года, АФК «Системы» объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 7,85% сроком на 5 лет, «Ленты» объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 6,80% на 3 года.

На локальном рынке в октябре Сбербанк также закрыл сделки по размещению бондов X5 Retail Group объемом 5 млрд руб. со ставкой купона 6,65% сроком на 2,5 года, Республики Саха (Якутия) объемом 5 млрд руб. со ставкой купона 6,95% сроком на 7 лет, МОЭК объемом 5 млрд руб. со ставкой купона 6,80% сроком на 3 года, «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) объемом 5,5 млрд руб. со ставкой 6,90% сроком на 6 лет, «Международного банка экономического сотрудничества» (МБЭС) объемом 7 млрд руб. со ставкой купона 7,9%, «Ренессанс страхования» объемом 3 млрд руб. со ставкой купона 9% и сроком на 2 года, Белгородской области объемом 2 млрд руб. со ставкой купона 7% сроком на 5 лет и дюрацией 3,3 года и «Металлоинвеста» объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 7,15% и сроком 5,5 лет.

Рекордный октябрь

«Сильный рубль, уверенность в дальнейшем снижении ставок на фоне низкой инфляции и поступательных действий ЦБ — ключевые факторы бурного роста корпоративного рынка в октябре текущего года. Инфляция продолжает снижаться, рынок, предвосхищая реакцию ЦБ, агрессивно скупает качественные бумаги, особенно в длинном участке кривой. Октябрь стал рекордным для российского рынка. Сбербанк разместил облигации российских заемщиков более чем на 5,5 млрд долларов на внутреннем и внешнем рынках. Текущие депозитные ставки не оставляют выбора и для частных инвесторов, которые в поиске доходности активно участвуют в первичных размещениях», — пояснил результаты октября управляющий директор и со-руководитель DCM Сбербанка Эдуард Джабаров.

Джабаров добавил, что в условиях мировой тенденции по снижению ставок российский рынок выглядит привлекательным, учитывая сильные макроэкономические показатели и уверенность инвесторов в продолжении взвешенной денежно-кредитной политики ЦБ РФ.