Segezha размещает биржевые облигации на 500 миллионов юаней

Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") размещает биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, в объеме 500 миллионов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Финальный ориентир ставки купона составляет 4,15% годовых, что соответствует доходности к оферте 4,22% годовых. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения не менее 1 миллиарда юаней и ставку купона не выше 4,5% годовых (доходность не выше 4,58% годовых).

Заявки на 15-летние биржевые облигации серии 003P-01R с квартальными купонами и трехлетней офертой компания собирала во вторник. Номинал облигаций — 1 тысяча юаней.

Техническая часть размещения предварительно назначена на 10 ноября. Расчеты на первичном размещении, при выплате купонов и погашении выпуска предполагаются в китайской валюте с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях.

Организаторами выступают "Ак Барс Банк", BCS Global Markets, БК "Регион", ВБРР, Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара", "Московский кредитный банк", Росбанк, Россельхозбанк и Экспобанк.