"Сибстекло" намерено разместить дебютный выпуск биржевых облигаций в сентябре-октябре

ООО "Сибирское стекло" ("Сибстекло", входит в "РАТМ Холдинг") намерено в сентябре-октябре разместить первый выпуск биржевых облигаций в рамках программы на 750 млн рублей, сообщила пресс-служба холдинга.

"Сибстекло" анонсирует условия первого выпуска в ближайший месяц: объем привлекаемых инвестиций, период обращения облигаций, их доходность.

"Рынок облигаций в ООО "Сибстекло" рассматривают как источник "длинных" денег для реализации долгосрочных проектов, связанных с обновлением и модернизацией основных фондов, в том числе с увеличением мощности стеклотарного производства. В отличие от банковского кредитования, в облигационном займе участвует большое число инвесторов, это главный плюс", - приведены в сообщении слова гендиректора АО "Завод "Экран" (управляет "Сибстеклом") Андрея Яковлева.

По его словам, выпуском биржевых облигаций "Сибстекло" заявит о себе на рынке как о заемщике, что позволит подготовить компанию к IPO.

Пресс-служба напоминает, что за последние 5 лет объем изготовления стеклотары заводом вырос в 1,4 раза (с 330 млн единиц стеклоизделий в 2013 году до 460 млн в 2017 году), выручка от стеклотарного бизнеса увеличилась в 1,7 раза (с 1,6 млрд рублей до 2,76 млрд рублей), EBITDA - с ноля до 500 млн рублей.

Как сообщалось, "Московская биржа" 10 августа зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО "Сибирское стекло" серии 001P объемом до 750 млн рублей. Программе присвоен идентификационный номер 4-00373-R-001P-02E. В рамках 50-летней программы выпуски облигаций смогут размещаться на срок до 5 лет.

Ранее компания на рынок облигаций не выходила.

ООО "Сибирское стекло" выпускает 120 видов стеклянной тары, которая поставляется предприятиям от Урала до Дальнего Востока, а также в Казахстан, Киргизию и Монголию. Производство стеклоизделий под торговой маркой "Экран" сосредоточено в ООО "Сибирское стекло" с 2018 года.

В "РАТМ Холдинг" входят также завод "Экран - оптические системы", "Ростовский оптико-механический завод", московское НПО "Гидромаш", "Катайский насосный завод", УК "Ломоносов Капитал", ряд девелоперских активов.