Сильная корпоративная отчетность помогла российскому рынку вырасти

В понедельник российский фондовый рынок завершил основную торговую сессию на положительной территории благодаря возросшей популярности рисковых активов среди инвестиционного сообщества после успокоительного выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в пятницу. С другой стороны, росту отечественных индексов способствовали сильные корпоративные отчетности.

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии повысился на 1,06% до 3928,5 пункта, а номинированный в долларах Индекс РТС продвинулся на 1,23% до 1684,7 пункта.

Ноябрьские фьючерсы на Brent к закрытию рынка акций торгуются в плюсе на 0,45% на отметке $72,01 за баррель. Пара USD/RUB ушла в минус на 0,11% до 73,4683, а курс EUR/RUB увеличился на 0,03% до 86,6462.

В составе Индекса МосБиржи 36 бумаг завершили день на положительной территории, а 9 – закончили торги в минусе. В числе фаворитов торгов были акции «АЛРОСы» (+3,78%), «Глобалтранс» (+3,34%) и «Интер РАО» (+3,34%), тогда как среди аутсайдеров торгов оказались котировки «Ростелекома» (-0,85%), МБК (-0,64%) и «Полюса» (-0,35%).

Удачно сложилась сессия для крупнейшего девелопера жилой недвижимости в России «ПИК», который добавил в свой актив 1,43% после публикации впечатляющей полугодовой отчетности. Согласно вышедшим данным, чистая прибыль компании в отчетном периоде возросла почти в 4 раза в сравнении с показателем годом ранее и достигла 69,4 млрд руб., выручка увеличилась на 37% (г/г) до 189,3 млрд руб., а EBITDA составила 91,9 млрд руб., что в 3 раза выше значения годом ранее.

Тем временем, рыночная капитализация другой крупной строительной компании, «ЛСР», уменьшилась на 0,62%, несмотря на то, что девелопер из северной столицы также не разочаровал инвесторов. Так, выручка компании в отчетном периоде увеличилась на 14% (г/г) и составила 54,8 млрд руб., при этом рост был отмечен как в сегменте строительства жилой недвижимости по всем регионам присутствия, так и в сегменте производства строительных материалов. Скорректированная EBITDA компании возросла на 46,5% (г/г) до 13,4 млрд руб., а чистая прибыль подскочила в 2,2 раза в сравнении с аналогичным периодом годом ранее и достигла 5,7 млрд. руб.

Среди фаворитов торгов оказались привилегированные акции «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ), которые подросли в цене на 3,69% после того, как Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг акций компании со «стабильного» до «позитивного».

Среди аутсайдеров торгов оказались привилегированные бумаги «Транснефти», которые просели на 0,85%, невзирая на сильную отчетность за II квартал. Чистая прибыль компании в отчетном периоде возросла в 3,6 раза по сравнению с показателем годом ранее и достигла 55,2 млрд руб., превысив при этом прогноз аналитиков в 50,8 млрд руб. Выручка в апреле-июне выросла на 20,9% (г/г) до 276 млрд руб., EBITDA увеличилась на 6% (г/г) до 122,9 млрд руб.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии «RU. Капитал и дивиденды», отслеживающей именно такие бумаги.

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи продолжает торговаться в рамках восходящего канала, тогда как медленные стохастические линии и индикатор RSI расположены в благоприятном для покупок положении, в связи с чем в краткосрочной перспективе целесообразно отслеживать повышение индекса.

Американские фондовые индексы в первой половине торгов демонстрируют умеренно положительную динамику, оценивая прошедшее в пятницу выступление Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Председатель ФРС дал понять, что сворачивание стимулирующих мер будет осуществляться медленно и постепенно, при этом он также подчеркнул, что сокращение QE не означает повышение базовой процентной ставки.

К 19:25 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повысился на 0,50% до 4 532,06 пункта, индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average пребывает в плюсе на 0,04% на отметке 35 470,86 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite продвинулся на 0,83% до 15 253,7 пункта.

Лучше рынка смотрятся акции онлайн-сервиса Affirm, которые взлетели на 46,14% после того, как компания объявила о партнерстве с Amazon, котировки которой, в свою очередь, продвинулись на 2,31%.

Между тем котировки одного из ведущих в мире производителей компьютеров и мобильных устройств Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), повышаются в цене на 2,56%.

Среди аутсайдеров торгов оказались бумаги представителей туристического сектора, которые снижаются в цене после того, как ЕС сообщил о намерении запретить несущественные поездки из США в Европу из-за продолжающегося распространения дельта-штамма коронавируса. К середине торговой сессии акции американских авиакомпаний American Airlines, Alaska Air, Delta Air Lines и United Airlines Holdings подешевели на 2,87%, 2,34%, 3,06% и 3,04% соответственно.

Хуже рынка смотрятся бумаги ракетостроительного стартапа Astra Space, которые обвалились на 18,08% после неудачного запуска тестовой ракеты на орбиту.