"Силовые машины" сузили ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд рублей до 10,25-10,35%

"Силовые машины" сузили ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-05 объемом 5 млрд рублей до 10,25-10,35% с 10,25-10,50% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на банковском рынке.

Как сообщалось, book building бондов проходит 1 декабря с 12:00 МСК до 16:00 МСК.

Новый ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 10,51-10,62% годовых.

По 10-летним бумагам предусмотрена 3-летняя оферта и выплата полугодовых купонов. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Газпромбанк, технический андеррайтер - Газпромбанк.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых бондов компании на 20 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 10 млрд рублей.

В последний раз "Силовые машины" выходили на долговой рынок в сентябре текущего года, разместив 2 выпуска биржевых облигаций серий БО-03 и БО-04 общим объемом 10 млрд рублей.

Сбор заявок инвесторов прошел 21 сентября. Во время премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,25-10,5% годовых. В ходе сбора книги ориентир четырежды был снижен и в финале составил 9,95%. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 9,95% годовых. Объявлена 3-летняя оферта.

Номинал облигаций - 1 тыс. рублей. Купоны - полугодовые.

Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал" и Газпромбанк, техническим андеррайтером - Газпромбанк.

Машиностроительный концерн "Силовые машины" производит и поставляет оборудование для ГЭС, ТЭС и АЭС, а также электростанций с комбинированным парогазовым циклом. Конечным бенефициаром является Алексей Мордашов, совладелец "Северстали".