Ситуация с шатдауном негативно отражается на настроениях инвесторов

Американские фондовые индексы завершили пятницу разнонаправленно. По итогам пятницы S&P 500 прибавил 0,13% до уровня в 6 728,80 п. Nasdaq Composite снизился на 0,21% до 23 004,54 п. Dow Jones Industrial Average вырос на 0,16% до 46 987,10 п. Основной рыночный фон определялся балансом между опасениями по поводу возможной коррекции после роста на новостях об ИИ и позитивом от прогресса переговоров Конгресса по завершению шатдауна.

На старте торгов в понедельник фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют рост на фоне прогресса в переговорах, которые могут положить конец шатдауну. Сделка предусматривает возобновление работы правительства до января, частичное восстановление уволенных федеральных работников и защиту прав госслужащих в будущем. Ситуация с шатдауном негативно отражается на настроениях потребителей — индекс потребительского доверия находится на самом низком уровне за три года. Также откладывается раскрытие ключевых экономических показателей.

Предварительные данные Мичиганского университета, опубликованные в пятницу, показали, что индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до 50,3 пункта, достигнув минимального уровня с июня 2022 года (месяцем ранее он составлял 53,6 пункта). За всю историю наблюдений хуже показатель фиксировался только в июне 2022 года. Аналитики в среднем прогнозировали снижение индекса до 53,2 пункта.

Европейский индекс STOXX 600 сегодня демонстрирует рост на 1,09% до 570,96 п. на фоне позитивных макроэкономических новостей из США о возможном завершении шатдауна, поскольку снижение рисков для американской экономики поддерживает оптимизм инвесторов и на глобальных рынках.

Макроэкономическая статистика из Германии отразила некоторое ухудшение внешнеторгового баланса: профицит сократился до 15,3 млрд евро — минимального значения за год. В то же время объем экспорта с учетом сезонных корректировок вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув пятимесячного максимума (131,1 млрд евро), а импорт увеличился на 1,3%, до максимума за более чем два года (115,9 млрд евро). Эти данные свидетельствуют о сохраняющейся динамике внешней торговли, но и о признаках снижения темпов профицита.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют рост на фоне макроэкономических новостей и данных по инфляции в Китае. Китайский индекс CSI 300 растет на 0,35% до 4 695,05 пунктов.

В Китае потребительские цены в октябре выросли на 0,2% в годовом выражении, тогда как производственные цены снизились на 2,1%. Снижение PPI зафиксировано 37-й месяц подряд, однако его темпы оказались минимальными с августа 2024 года.

Министерство коммерции Китая объявило о временной приостановке действия ограничения на экспорт в США ряда товаров двойного назначения, введённого в 2024 году. Ограничение, действовавшее на продукцию, связанную с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами, приостанавливается с сегодняшнего дня до 27 ноября 2026 года.

Сегодня российский рынок растет на 0,97% до 2590,62 п. Восстановлению способствует затишье на внешних рынках, а также адаптация к санкциям против нефтяного сектора. Дополнительную поддержку оказали последние данные по инфляции в России и новости об освобождении Венгрии от санкций на поставки нефти по «Дружбе» и «Турецкому потоку».

С 28 октября по 5 ноября рост потребительских цен в России замедлился до 0,11%, а годовая инфляция снизилась до 7,9%.

Ozon опубликовал сильные финансовые результаты за 3К 2025 года по МСФО, значительно увеличив выручку до 258,9 млрд руб. (+69% г/г), а также повысил годовой прогноз и объявил программу buyback. Скорректированный показатель EBITDA вырос в 3,1 раза до 41,5 млрд руб., чистая прибыль составила 2,9 млрд руб., а доля компании на рынке онлайн-торговли достигла 26%. После завершения редомициляции в Россию торги акциями МКПАО «Озон» начнутся на Мосбирже 11 ноября. Впервые совет директоров рекомендовал выплату дивидендов.

ДОМ.РФ объявил о планах провести IPO на Московской бирже в ноябре 2025 года, средства от размещения будут направлены на дальнейшее развитие компании. Государство сохраняет контрольный пакет. Объем размещения и количество акций определят позже — участие будет открыто как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов.

Технический анализ

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи на 4-х часовом таймфрейме протестировал уровень сопротивления в районе 2591,99 п. В случае пробоя текущего уровня сопротивления, следующей зоной сопротивления станет уровень 2653 п. Однако, возможна коррекция до наклонной линии тренда в район 2564 п.

S&P 500

Котировки индекса S&P500 движутся в восходящем канале. Сейчас цена протестировала нижнюю границу канала в зоне 6728 п. При наличии позитивного новостного фона цена может дойти до верхней границы канала в 7009 п.

Euro STOXX 600

Европейский индекс STOXX600 движется в восходящем канале. Зоной поддержки выступил уровень в районе 565,1 п. При наличии позитивного новостного фона цена может дойти до верхней границы канала в 582 п.

CSI 300

Китайский индекс CSI300 движется в восходящем канале. Зоной поддержки выступил уровень в районе 4592 п. При наличии позитивного новостного фона цена может дойти до уровня сопротивления в 4763 п.