Снижение нефтяных котировок оказывало давление на российский рынок

В четверг российский фондовый рынок завершил основную торговую сессию незначительным повышением. С одной стороны, внешний фон во второй половине дня улучшился на фоне публикации экономических данных в США, которые подтвердили предположение, что признаки «перегрева» экономики, вероятно, будут недолговечными, поэтому отказ Федрезерва от стимулов в текущем году маловероятен. С другой стороны, давление на отечественный рынок оказывало снижение нефтяных котировок в связи с прогрессом в переговорах о снятии санкций с Ирана.

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии повысился на 0,04% до 3636,16 пункта, а номинированный в долларах Индекс РТС продвинулся на 0,37% до 1558,72 пункта.

Июльские фьючерсы на Brent к закрытию рынка акций торгуются в минусе на 0,45% на отметке $66,33 за баррель. Пара USD/RUB ушла в минус на 0,33% до 73,5303, а курс EUR/RUB увеличился на 0,05% до 89,8663.

В составе Индекса МосБиржи 24 бумаги завершили день на положительной территории, а 21 – закончила торги в минусе. В числе фаворитов торгов были бумаги «ПИКа» (+3,93%), «Газпрома» (+1,76%) и ММК (+3,89%), тогда как среди аутсайдеров торгов оказались акции «Лукойла» (-2,36%), «Сургутнефтегаза» (-2,28%) и «Роснефти» (-2,22%).

Удачно сложилась сессия для акций «Мечела», подорожавших на 10,38% после публикации впечатляющей квартальной отчетности. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, в отчетном периоде составила 7,9 млрд руб. по сравнению с убытком в размере 36,9 млрд руб. годом ранее. Положительное влияние на финансовые показатели группы оказал рост валовой прибыли на 21% (г/г) за счет повышения цен на мировом и российском рынке на продукцию добывающего и металлургического сегментов. При этом финансовые расходы компании в январе-марте сократились на 33% (г/г) и составили 5,3 млрд руб. благодаря погашению части кредитов банков ГПБ и ВТБ за счет продажи компаний Эльгинского угольного комплекса в апреле прошлого года, а также в связи с более низкими значениями ключевой ставки Банка России, действующими в I квартале текущего года, в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.

Финансовые результаты своей деятельности по итогам I квартала сегодня также представила «Черкизово». Компания сообщила о снижении скорректированной EBITDA на 8,6% (г/г) до 4,6 млрд руб., что было обусловлено результатами в сегментах «свинина» и «мясопереработка». По словам гендиректора компании Сергея Михайлова, негативное влияние на показатель оказал рост себестоимости производства, который начался в середине 2020 года, а в январе-марте 2021 года принял системный характер. В частности, мы видим продолжающийся рост стоимости масличных культур, в первую очередь соевого шрота. В то же время, выручка компании выросла на 10,4% (г/г) и достигла 33,3 млрд руб. за счет повышения цен на продукцию, в особенности в сегменте производства мяса курицы. Акции компании не проявили никакой реакции на опубликованные данные и по итогам торгов незначительно просели на 0,35%.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии «RU. Капитал и дивиденды», отслеживающей именно такие бумаги.

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи продолжает торговаться в рамках «восходящего клина», в то время как медленные стохастические линии расположены недалеко от зоны перекупленности, в связи с чем в краткосрочной перспективе потенциал роста индекса сильно ограничен.

Американские фондовые индексы в первой половине торгов четверга демонстрируют положительную динамику после трех дней потерь. Улучшению настроений инвесторов способствовали более сильные, чем ожидалось, данные по заявкам на пособия по безработице. Так, количество первичных обращений уменьшилось на 34 тыс. и составило 444 тыс. человек, тогда как аналитики ожидали показатель на уровне 450 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 478 тыс., а не 473 тыс., как сообщалось ранее. При этом общее число лиц, получающих пособия по безработице, увеличилось до 3,751 тыс. против консенсус-прогноза в 3,640 тыс.

Опубликованный накануне протокол апрельского заседания ФРС показал, что некоторые из руководителей регулятора отмечали возможность сокращения стимулов в случае дальнейшего улучшения ситуации в американской экономике. Однако рынки несколько успокоились после публикации экономических данных, которые свидетельствуют о нестабильности на рынке труда, а значит и о том, что экономика все еще нуждается в мягкой денежно-кредитной политике.

К 19:30 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повысился на 1,01% до 4 155,40 пункта, индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average пребывает в плюсе на 0,66% на отметке 34 120,52 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite продвинулся на 1,52% до 13 502,43 пункта.

Удачно сложилась сессия для поставщика продуктов питания Hormel Foods, который добавляет в свой актив 7,92% после публикации квартальной отчетности, согласно которой выручка компании подсочила на 7,6% до рекордных $2,61 млрд, превысив прогноз аналитиков в $2,42 млрд.

Между тем, котировки поставщика военной техники Lockheed Martin, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), повышаются в цене на 0,43%.

Рыночная капитализация клубного ритейлера BJ's Wholesale Club Holdings уменьшается на 4,79% на фоне снижения квартальной чистой прибыли с $95,7 млн годом ранее до $81,6 млн.

В числе аутсайдеров торгов оказались бумаги торговой сети Kohls, обвалившиеся на 10,29%, несмотря на возврат по итогам I квартала к чистой прибыли в размере $14 млн против убытка в $541 млн за аналогичный период годом ранее.