"Соллерс-Финанс" установила ставку 1-го купона бондов на 2 млрд руб. в размере 12,25%

Лизинговая компания ООО "Соллерс-Финанс" установила ставку 1-го купона облигаций 1-й серии объемом 2 млрд рублей в размере 12,25% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставки 2-12-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.

Book building проходил 10 февраля.

Техническое размещение бондов запланировано на 14 февраля.

Номинальный объем выпуска облигаций 1-й серии составляет 2,5 млрд рублей, однако в феврале планируется разместить бумаги объемом только 2 млрд рублей. Оставшуюся часть выпуска планируется доразместить в течение 1 года с даты начала размещения.

ЦБ РФ в ноябре 2016 года зарегистрировал облигации ООО "Соллерс-Финанс" 1-й серии на 2,5 млрд рублей под регистрационным номером 4-01-00303-R.

Срок обращения бумаг - 5 лет, но с учетом амортизации облигации будут досрочно погашены по истечении 3 лет с даты начала размещения. В даты выплаты 7-11-го купонов планируется погашать по 15% номинала, в дату выплаты 12-го купона - 25%.

Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, по выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов.

Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк.

Данный выпуск облигаций дебютный для компании.

"Соллерс-Финанс" - средняя по масштабам бизнеса лизинговая компания, созданная в 2008 году российским автопроизводителем Sollers (ПАО "Соллерс"), в первую очередь для поддержки продаж грузовиков и легкого коммерческого транспорта. С начала 2011 года помимо автомобилей производства компаний группы Sollers финансируются автомобили других производителей.

В 2010 году Sollers продал 50% в компании Совкомбанку, и с этого времени структура акционеров не изменялась.

Показатель долг/капитал компании, согласно отчетности по МСФО за 2015 год, составлял 0,8х. По итогам 2016-2017 годов ожидается рост показателя до 2,8х (в среднем), указывается в материалах компании.