Совкомбанк продает из своего портфеля бонды ПКТ объемом до 500 млн руб. по цене 108,6-108,65%

Совкомбанк установил финальный диапазон цены облигаций АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ, одна из основных операционных дочерних компаний группы Global Ports) 1-й серии объемом до 500 млн рублей на уровне 108,60-108,65% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Как сообщалось, Совкомбанк 23 марта с 11:00 МСК до 14:00 МСК проводил сбор заявок инвесторов на продажу из собственного портфеля облигаций ПКТ.

Новому ориентиру соответствует доходность к 5-летней оферте (с исполнением 18 декабря 2020 года) на уровне 9,67-9,65% годовых. Первоначально ориентир цены продажи составлял 108,50-109,00% от номинала.

Контрагент по сделке - Совкомбанк.

10-летние бонды 1-й серии объемом 5 млрд рублей были размещены в декабре 2015 года. По итогам закрытия книги ставка 1-го купона установлена в размере 13,1% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов.

Внешний поручитель - Global Ports Investments PLC.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании на общую сумму 15 млрд рублей.

"Первый контейнерный терминал" расположен в порту Санкт-Петербурга, это один из первых специализированных контейнерных терминалов, созданных в СССР. 100% акций ПКТ принадлежит Global Ports.

Global Ports - крупнейший оператор контейнерных терминалов в РФ. Активы группы расположены на Балтике и Дальнем Востоке. Компания управляет пятью терминалами в России и двумя - в Финляндии. Основными акционерами являются Transportation Investments Holding Ltd (структура группы "Н-Транс", владеет 30,75%) и APM Terminals B.V. (30,75%). Free float составляет 20,5%, GDR торгуются на Лондонской фондовой бирже. Ilibrinio Establishment Ltd и Polozio Enterprises Ltd (бывшие владельцы "Национальной контейнерной компании") владеют по 9% в капитале Global Ports.