Акционеры Совкомбанка одобрили выпуск дополнительного пакета акций, который проводится в рамках интеграции ХКФ Банка (бренд "Хоум банк"). Об этом говорится в официальном сообщении кредитной организации.

В рамках допэмиссии банк разместит 1,822 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 руб. за штуку. Общая сумма выпуска по номиналу составит 182,2 млн руб..

На данный момент уставный капитал Совкомбанка составляет 2,069 млрд руб., что эквивалентно 20,693 млрд обыкновенных акций с аналогичной номинальной стоимостью. После дополнительного выпуска размер капитала увеличится на 8,8% и достигнет 2,252 млрд руб..

Дополнительные акции предназначены для конвертации ценных бумаг АО "Хоум капитал", основного акционера ХКФ Банка, который присоединяется к Совкомбанку. Согласно плану, 90% акций "Хоум капитала" будут обменяны на акции Совкомбанка, а оставшиеся 10% – аннулированы.

Сделка по приобретению ХКФ Банка предусматривает оплату 90% его стоимости за счет размещенных акций Совкомбанка, в то время как оставшиеся 10% банка уже принадлежат кредитной организации.

Кроме того, акционеры Совкомбанка согласовали процесс реорганизации, который включает присоединение не только "Хоум капитала" и ХКФ Банка, но и компании "Монтажспецстрой", являющейся стопроцентной дочерней структурой Совкомбанка.

О планах приобрести ХКФ Банк Совкомбанк сообщил в феврале 2024 года. Изначально завершение сделки планировалось в течение того же года, и предусматривалось, что банк приобретет 51% долей ХКФ Банка посредством допэмиссии в объеме 5% своего уставного капитала (более 15 млрд руб.). Второй этап сделки, который должен был состояться до конца 2024 года, предполагал приобретение оставшихся 49% долей с оплатой в рассрочку в 2024-2025 годах.

Позже условия соглашения были пересмотрены: в июне Совкомбанк сообщил, что 90% стоимости ХКФ Банка будет покрыто дополнительной эмиссией акций, а оставшаяся часть – оплачена деньгами. Ранее принятые решения по дополнительному выпуску были аннулированы.

ХКФ Банк ранее входил в структуру чешского холдинга PPF, который покинул его капитал в 2022 году. Тогда 50% акций были проданы российским инвесторам под руководством экс-главы РТС Ивана Тырышкина, а оставшаяся половина перешла в собственность самого банка.

По итогам третьего квартала 2024 года Совкомбанк с активами на сумму 3,623 трлн руб. занимал восьмую позицию в рэнкинге "Интерфакс-100". ХКФ Банк, имея активы в размере 379 млрд руб., находился на 29-м месте.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс