Спрос на бонды "Газпром нефти" 001Р-01R объемом 15 млрд рублей превысил предложение вдвое

Спрос на биржевые облигации "Газпром нефти" серии 001Р-01R объемом 15 млрд рублей превысил предложение в 2 раза, сообщается в пресс-релизе компании.

Сбор заявок на бонды прошел 5 апреля. Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 8,8-8,9% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был понижен до 8,7-8,8% годовых, финальный ориентир составил 8,7% годовых.

Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 8,7% годовых.

"Первое рыночное размещение облигаций "Газпром нефти" в 2017 году было отмечено традиционно высоким интересом инвестиционного сообщества. Нам удалось добиться самой низкой ставки купона среди всех рыночных размещений облигаций с пятилетним сроком погашения, проведенных российскими корпоративными заемщиками с конца 2013 года", - отметил заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Техническое размещение 5-летних бумаг запланировано на 12 апреля.

Организаторы размещения - Промсвязьбанк и Sberbank CIB.

Бумаги размещаются в рамках программы облигаций. "Московская биржа" в марте 2015 года зарегистрировала программу биржевых облигаций "Газпром нефти" на сумму до 100 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 30 лет.

Ранее компания выходила на рынок облигаций в августе 2016 года, тогда она разместила биржевые 30-летние облигации серий БО-01 и БО-04 на общую сумму 15 млрд рублей. По выпускам предусмотрена 5-летняя оферта. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,4% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов.

В обращении в настоящее время находятся 3 выпуска классических облигаций компании на 30 млрд рублей и 5 выпусков биржевых бондов на 50 млрд рублей.