Спрос на бонды Ростелекома объемом 3 млрд руб. в рамках вторичного размещения более чем втрое превысил предложение

Спрос со стороны инвесторов на облигации ПАО "Ростелеком" серии 001P-05R объемом 3 млрд рублей более чем втрое превысил объем размещения, сообщается в пресс-релизе эмитента.

19 апреля компания провела вторичное размещение ранее выкупленных по оферте облигаций на 3 млрд рублей. Цена размещения облигаций составила 101,50% от номинала. Средства от размещения пойдут на рефинансирование долга.

"Полученные от вторичного размещения облигационного займа 3 млрд рублей будут направлены на рефинансирование текущего портфеля обязательств, что не приведет к росту долговой нагрузки "Ростелекома". Для нас важно, что компания продолжает привлекать средства на рынке публичного долга на максимально выгодных для себя условиях даже на фоне сложной международной обстановки, высоких макроэкономических рисков, турбулентности и трансформации всего финансового рынка. Для менеджмента эта сделка является подтверждением доверия со стороны инвесторов в отношении сильного кредитного рейтинга компании и долгосрочной устойчивости ее бизнес-модели", - оценил итоги размещения старший вице-президент и финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, сбор заявок в рамках вторичного размещения прошел 19 апреля с 11:00 до 15:00 МСК.

Первоначально ориентир составлял не ниже 100,5% от номинала, позже он несколько раз повышался.

Финальному ориентиру в 101,5% от номинала соответствует доходность к оферте с исполнением 3 октября 2022 года в размере 13,79% годовых.

Организатором и агентом по размещению выступил Газпромбанк.

Как сообщалось, эмитент 4 апреля выкупил по оферте 47,28% данного выпуска облигаций на 7,092 млрд рублей.

Компания разместила 10-летний выпуск объемом 15 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке 8,45% годовых до оферты в апреле 2022 года. Ставка текущего купона по займу - 17% годовых.

В настоящее время в обращении находится 12 выпусков биржевых облигаций компании на 140 млрд рублей.

"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций "Ростелекома", 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в которой у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБ.РФ в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float "Ростелекома" - 29,02%.