Спрос на новые 11-летние евробонды РФ и допвыпуск "Россия-47" составляет около $4,5 млрд

Общий спрос на новые евробонды РФ со сроком обращения 11 лет и дополнительный транш евробондов "Россия-2047" составляет около $4,5 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Ориентир доходности допвыпуска "Россия-2047" снижен с 5,5% до 5,25-5,375%. Ориентир доходности 11-летних долговых бумаг пока остается на первоначальном уровне - около 4,75%.

Финальные параметры сделки будут определены в пятницу.

Размещение проходит с использованием инфраструктуры Национального расчетного депозитария и Euroclear.

В бюджете РФ на 2018 год предусмотрены внешние заимствования на $7 млрд, из них на $4 млрд планируется произвести обмен старых выпусков евробондов на новые долговые бумаги.

На прошлой неделе министерство финансов сообщило о начале процедуры обмена, предложив держателям выпуска "Россия-2030" предъявить еврооблигации к выкупу. Изначально предполагалось, что эти долговые бумаги можно будет обменять на евробонды дополнительных выпусков "Россия-2027" и "Россия-2047", а также на новые суверенные еврооблигации, которые Минфин планирует разместить в этом году (общий объем размещения новых бумаг - $3 млрд). Но в итоге инвесторам предложены только еврооблигации с погашением в 2047 году, а также новые 11-летние суверенные евробонды. Объем выпуска "Россия-2047" сейчас составляет $4,5 млрд.

Заявки от инвесторов в рамках обмена принимались с 7 по 15 марта, они направлялись в адрес "ВТБ Капитала", который в этом году выступает единственным агентом по обмену и размещению суверенных евробондов.

"ВТБ Капитал" будет удовлетворять заявки на выкуп 16 марта по единой цене, определяемой по согласованию с Минфином по итогам анализа книги заявок. Также 16 марта будет определена цена размещения евробондов, которые предлагаются в обмен на выпуск "Россия-2030", сообщило ранее министерство. Расчеты по обмену будут осуществляться 21 марта.