Спрос на облигации "Еврохима" на 15 млрд рублей превысил 32 млрд рублей

Спрос на биржевые облигации "Еврохима" серии БО-001Р-02 на 15 млрд рублей превысил 32 млрд рублей, сообщает Росбанк (один из организаторов выпуска).

Всего было подано 48 заявок инвесторов.

Финальный ориентир ставки первого купона облигаций установлен на уровне 8,75% годовых. Облигации номиналом 1 тыс. рублей планируется разместить сроком на 3 года. Поручителем выступает EuroChem Group AG, предварительная дата размещения назначена на 26 мая.

Привлеченные средства компания планирует использовать для рефинансирования текущих займов.

Организаторами размещения являются Росбанк, Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций "Еврохима" суммарно на 5 млрд рублей, а также один выпуск биржевых облигаций на 15 млрд рублей.

"Еврохим" - один из крупнейших производителей минеральных удобрений в мире. Производственные активы компании расположены в России, Литве, Казахстане, Бельгии и Китае. Предприятия группы производят азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат.