Спрос на облигации Газпрома объемом 15 млрд руб. составил около 40 млрд руб., ставка купона – 7,99%

Спрос на трехлетние облигации ООО "Газпром Капитал" (SPV "Газпрома") серии БО-001Р-01 объемом 15 млрд рублей со стороны 46 инвесторов составил около 40 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

"Газпром" - первый эмитент на российском долговом рынке, пробивший 8%-ную ставку купона на срок 3 года в 2019 году. Важно подчеркнуть, это самый узкий корпоративный спред к ОФЗ в рыночных рублевых размещениях на российском рынке с апреля 2018 года", - отметил Шулаков.

Сбор заявок на облигации прошел 31 мая. Ставка купона установлена на уровне 7,99% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,15% годовых. Изначально озвучивался ориентир 8,30-8,40% годовых.

Техническое размещение запланировано на 6 июня.

Организаторы размещения - Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB.

В середине мая "Газпром Капитал" утвердил параметры двух выпусков облигаций серий БО-001Р-01 и БО-001Р-02 объемом по 15 млрд рублей каждый со сроками обращения 3 и 5 лет соответственно.

Ранее "Газпром" выходил на внутренний долговой рынок в начале августа 2018 года. Он разместил три выпуска облигаций общим объемом 40 млрд рублей. Объем выпуска БО-07 составил 10 млрд рублей, срок обращения - 15 лет. Объем выпусков БО-22 и БО-23 составил по 15 млрд рублей, срок обращения - 30 лет. По всем выпускам предусмотрена оферта через 7 лет.

Ставка 1-го купона всех трех выпусков была установлена на уровне 8,10% годовых, что соответствует доходности к оферте через 7 лет на уровне 8,26% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков рублевых облигаций "Газпрома" общим объемом 70 млрд рублей, а также 6 выпусков облигаций "Газпром Капитала" объемом 60 млрд рублей.

С учетом последней рублевой сделки программа заимствований концерна на 2019 год (298 млрд рублей) исполнена уже на 73% (217 млрд рублей), свидетельствуют подсчеты "Интерфакса".