Спрос на облигации ПКТ 3-й серии в 2 раза превысил предложение

Общий спрос на 10-летние облигации 3-й серии АО "Первого контейнерного терминала" (ПКТ, одна из основных операционных дочерних компаний группы Global Ports) объемом 5 млрд рублей превысил предложение в два раза, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

"Общий спрос был вдвое выше, а по последнему ориентиру - 12,4-12,5% годовых - спрос превышал предложение в 1,5 раза", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ПКТ проводил book building облигаций данной серии 25 марта. Как сообщали источники агентства "Интерфакс-АФИ", в ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в размере 12,25-12,6% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте в размере 12,63-13% годовых. Во время сбора книги ориентир дважды сужался: сначала до 12,25-12,5% годовых, а затем до 12,4-12,5% годовых. Ставка 1-10 купонов облигаций ПКТ составила 12,5% годовых.

Техническое размещение бумаг состоится 30 марта.

Организаторы размещения - "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Совкомбанк и Райффайзенбанк.

ПКТ в феврале завершил размещение биржевых облигаций 2-й серии объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 13,1% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Облигации 10-летние, купонный период - полгода. По бумагам предусмотрена 5-летняя оферта.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании объемом 10 млрд рублей.

"Первый контейнерный терминал" расположен в порту Санкт-Петербурга, это один из первых специализированных контейнерных терминалов, созданных в СССР. Совокупный контейнерооборот в 2014 году составил 941 тыс. TEU. Global Ports в ПКТ принадлежит 100% акций.

Global Ports - один из крупнейших операторов контейнерных терминалов в РФ. Активы группы расположены на Балтике и Дальнем Востоке. Компания управляет пятью терминалами в России и двумя - в Финляндии. Основными акционерами являются Transportation Investments Holding Ltd (структура группы "Н-Транс", владеет 30,75%) и APM Terminals B.V. (30,75%). 20,5% акций Global Ports принадлежат акционерам в форме GDR, имеющих листинг на Лондонской фондовой бирже. Ilibrinio Establishment Ltd и Polozio Enterprises Ltd (бывшие владельцы "Национальной контейнерной компании") владеют по 9% в акционерном капитале Global Ports.