Спрос на "зеленые" бонды КАМАЗа объемом 2 млрд рублей втрое превысил предложение

Совокупный спрос на 2-летние "зелёные" облигации ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) серии БО-П09 объемом 2 млрд рублей превысил итоговый объём выпуска в три раза, сообщается в пресс-релизе эмитента.

Покупателями "зелёных" облигаций стал широкий круг инвесторов. "Высокий спрос на "зелёные" биржевые облигации компании в неактивный период рынка ценных бумаг ещё раз говорит о доверии и уверенности инвесторов в устойчивом долгосрочном развитии ПАО "КАМАЗ", - отмечается в релизе.

Средства от размещения зелёных облигаций "КАМАЗ" планирует направить на финансирование производства экологически чистого вида транспорта - на производство электробусов.

Сбор заявок на выпуск проходил 19 ноября.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,75% годовых, ставке соответствует доходность к погашению 10,11% годовых.

Организаторами выступают Sber CIB, Совкомбанк, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и Новикомбанк.

Техразмещение запланировано на 24 ноября.

В середине октября "КАМАЗ" увеличил объем программы облигаций 001Р с 45 млрд до 60 млрд рублей, а также добавил возможность размещать "зеленые" облигации в рамках программы. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала соответствующие изменения. Планируемый выпуск будет размещен в рамках данной программы.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" выразило мнение о соответствии облигаций "КАМАЗа" принципам "зеленых" облигаций и соответствии проектов, финансируемых ими, международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и "зеленого" финансирования.

Как отмечает агентство, проект, заявленный к финансированию, - производство электробусов и закупка зарядных станций. Эмитент заявил, что планирует направить полученные денежные средства от размещения облигаций в размере 2 млрд рублей на финансирование производства не менее 60 электробусов по контракту с ГУП "Мосгортранс" в рамках проекта.

"Поскольку в рамках проекта эмитент планирует произвести не менее 60 электробусов, то в результате замены дизельных автобусов на электробусы с последующим вводом в эксплуатацию будет обеспечено снижение выбросов CO2 не менее чем на 3,6 тыс. т/год", - говорится в пресс-релизе.

По данным "Эксперт РА", начиная с 2018 года было заключено четыре контракта между эмитентом и ГУП "Мосгортранс" на производство и поставку электробусов и зарядных станций до конца 2021 года с условием 15-летнего сервисного обслуживания. За период 2018-2020 гг. эмитент поставил 400 электробусов и 69 зарядных станций. За 9 месяцев 2021 года эмитент произвел 230 электробусов. Помимо этого, в соответствии с контрактными обязательствами эмитент должен произвести и поставить 120 электробусов в IV квартале 2021 года.

В настоящее время в обращении находятся семь выпусков биржевых облигаций "КАМАЗа" на 24,04 млрд рублей и девять - классических на 35 млрд рублей.

ПАО "КАМАЗ" - крупнейший в РФ производитель тяжелых грузовиков, основной сегмент работы которого - автомобили массой 14-40 тонн. В настоящее время компания наращивает производство грузовиков нового, пятого поколения (К5).

Первоначально бизнес-план на 2021 год предполагал продажу 37 тыс. грузовых автомобилей: 32 тыс. шт. - в России, остальные - за рубежом. В середине года план был скорректирован до 39,5 тыс. грузовиков: 34,5 тыс. - на внутреннем рынке, еще 5 тыс. - на экспортных.