Среда не обещает больших изменений на рынках

В среду, 21 декабря, на биржах мира нет единой динамики. Рынки за неделю пережили подъем ставок и «ястребиную» риторику ФРС США, заложив риски в цены акций. Индексы показывают незначительные изменения, перейдя в фазу консолидации.

Накануне торги в США после волатильной сессии завершились с минимальными положительными изменениями. По данным министерства торговли США, число новостроек в стране в ноябре снизилось по отношению к октябрю на 0,5%, а количество разрешений на строительство в ноябре упало на 11,2% до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 1,342 млн, самого низкого уровня с июня 2020 года и значительно ниже рыночных ожиданий в 1,485 млн.

В списке лидеров роста во вторник оказались бумаги биотехнологической компании Moderna (+5,93%), крупнейшей золотодобывающей компании Newmont (+4,43%), а также акции нефтесервисных компаний Schlumberger (+3,87%) и Halliburton (+3,77%).

Илон Маск после голосования в Twitter заявил, что отойдет от руководства социальной сетью, когда найдет преемника. Похоже, что инвесторам в акции Tesla не нравится активность главы компании в социальных сетях. Акции Tesla во вторник упали на 8,05%. Акции FactSet Research Systems (-5,39%) и General Mills (-4,58%) и также оказались в аутсайдерах рынка, несмотря на то, что обе компании увеличили выручку и прибыль в отчетном квартале.

Акции производителя смартфонов Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), во вторник отступили на 0,05%.

По состоянию на 11:30 мск фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,25%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растет 0,8 б.п. до уровня 3,692%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в феврале консолидируется на уровне $80,15 за баррель, а февральский фьючерс на золото держится в районе $1825 за унцию.

Торги на биржах ЮВА завершились с разнонаправленной динамикой. Японский Nikkei 225 снизился на 0,68%. Южнокорейский KOSPI отступил на 0,19%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,21%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 к закрытию рынка оказался в плюсе на 0,04%.

На торгах в Гонконге более прочих выросли в цене акции крупнейшего производителя трикотажа Shenzhou (+6,83%), сети ресторанов китайской кухни Haidilao (+3,95%) и телекоммуникационной компании China Unicom Hong Kong (+3,33%). Снизили капитализацию по результатам торгов производитель электроинструментов и оборудования Techtronic Industries (-2,12%), оператор недвижимости New World Development (-2,06%) и автопроизводитель BYD (-1,93%).

Индекс потребительского климата GfK в Германии на начало января 2023 года вырос до -37,8 с пересмотренного -40,1 в декабре по сравнению с рыночными ожиданиями в -38,0. Позитивные изменения индекса стали следствием усилий правительства Германии по смягчению роста цен на электроэнергию.

Европейские фондовые индексы в среду в основном повышаются, за исключением британского FTSE 100. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 растет на 0,55%.

Сильнее прочих снижаются акции германских банков Commerzbank (-2,5%) и Deutsche Bank (-1,6%). Рост показывают акции брендов спортивной одежды и обуви Puma (+7,2%), JD Sports Fashion (+6,9%) и Adidas (+6,3%).

Накануне вечером Минфин Люксембурга дал разрешение на разблокировку в Clearstream замороженных средств российского Национального расчетного депозитария (НРД). Клиентами НРД являются в основном брокеры и банки. Разблокировка позволит лицам, которые не находятся под санкциями, провести операции по выводу заблокированных в Clearstream ценных бумаг.

Российский рубль продолжил снижение, потеряв в среду утром более 2% к доллару и евро, что пойдет на пользу экспортерам сырьевых ресурсов. По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи растет на 0,4%, в то время как рассчитываемый в долларах Индекс РТС снижается на 1,6%.

В числе растущих бумаг выделяются акции золотодобытчиков «Полюс» (+2,1%) и «Полиметалл» (+1,8%), а также производителя удобрений «ФосАгро» (+1,5%). Среди компаний, теряющих капитализацию к середине дня, можно выделить ММК (-1,7%), «Русал» (-1,0%) и «Татнефть» (-0,9%).

В среду инвесторы продолжат следить за новостями. Днем в США станет известен декабрьский индекс доверия потребителей от Conference Board, а вечером выйдут данные по вторичному рынку жилья и по запасам нефти. В России Росстат раскроет индекс цен производителей промышленных товаров в ноябре и сообщит о потребительских ожиданиях в IV квартале 2022 года.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи отскочил от уровня 2060 пунктов, где получил поддержку. В сочетании с выходом стохастического осциллятора из зоны перепроданности, можно ожидать попытки возвращения к уровню 2200 пунктов в последующие дни.

S&P 500

Падение индекса S&P 500 было остановлено в районе 3800 пунктов, где сформировался локальный уровень поддержки. Отсюда индекс может предпринять попытку возврата на уровень 3900 пунктов. Если поддержка не устоит, то откроется путь для падения до уровня 3700 пунктов.

STOXX Europe 600

Индекс STOXX 600 дважды вернулся сверху к линии нисходящего тренда, который будет ограничивать темпы возможного дальнейшего снижения. Также вероятно, что здесь произойдет разворот к росту. Поддержка сейчас проходит в районе 415 пунктов. Сопротивление сформировалось вокруг значения 445 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 остановил падение в районе 3800 пунктов на нижней границе восходящего канала. Отсюда вероятен возврат к уровню сопротивления в районе 4000 пунктов. Следующий уровень поддержки расположен около уровня 3660 пунктов.