Ставка 1-го купона облигаций Газпрома на 40 млрд рублей установлена в размере 8,1%

"Газпром" установил ставку 1-го купона облигаций серий БО-07, БО-22 и БО-23 общим объемом 40 млрд рублей в размере 8,1% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-14 купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на три выпуска облигаций "Газпрома" прошел 24 июля с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона в ходе маркетинга был установлен на уровне 8,1-8,25% годовых, а потом снижен до 8,05-8,15% годовых. Финальный ориентир составил 8,10% годовых.

Спрос на облигации превысил 53 млрд рублей, сообщил ранее "Интерфаксу" первый вице-президент Газпромбанка (MOEX: GZPR), выступающего организатором размещения, Денис Шулаков.

Объем выпуска БО-07 - 10 млрд рублей, срок обращения - 15 лет. Объем выпусков БО-22 и БО-23 составляет по 15 млрд рублей, срок обращения - 30 лет. По всем выпускам предусмотрена оферта через 7 лет.

Техническое размещение запланировано на 31 июля.

Организаторами размещения, кроме Газпромбанка, выступают "ВТБ Капитал", "Ренессанс Капитал", Sberbank CIB.

В 2018 году у "Газпрома" очень большая инвестпрограмма (почти 1,3 трлн рублей) и рекордная программа заимствований - 417 млрд рублей. С начала года концерн разместил облигации в рублях (30 млрд рублей), евро (750 млн евро) и швейцарских франках (750 млн франков), привлек кредит Credit Agricole (600 млн евро). По обнародованным заявлениям, к настоящему времени привлечено заимствований примерно на 171 млрд рублей. Руководство финансового блока "Газпрома" ранее подтверждало планы полностью выполнить план заимствований текущего года.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска рублевых облигаций "Газпрома" общим объемом 30 млрд рублей.