Ставка 1-го купона облигаций Орловской области на 5 млрд руб. – 8,3%

Правительство Орловской области установило ставку 1-го купона облигаций серии 34001 объемом 5 млрд рублей в размере 8,3% годовых, говорится в сообщении, опубликованном на портале области.

Ставки 2-20-го купонов равны ставке 1-го купона.

"Размещение облигаций Орловской области направлено на погашение имеющихся долговых обязательств по кредитам кредитных организаций с наиболее высокими процентными ставками", - сообщила руководитель департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова, ее слова приведены в сообщении.

Как сообщалось, сбор заявок на бонды прошел 22 ноября. Ориентир ставки 1-го купона составлял 8,2-8,4% годовых.

Организаторами выступают Совкомбанк и "ВТБ Капитал".

Техническое размещение запланировано на 27 ноября.

Срок обращения облигаций составит 5 лет. Выпуск имеет 20 купонных периодов, 1-й купонный период составит 122 дня, 2-19-й купоны - квартальные, 20-й купонный период - 65 дней. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: по 30% от номинала будет погашаться в даты окончания 12-го и 16-го купонных периодов, 40% от номинала - в дату окончания 20-го купонного периода.

Ранее Орловская область не выходила на облигационный рынок.

Государственный долг Орловской области на 1 июля 2017 года составил 16,14 млрд рублей. В том числе объем долга по бюджетным кредитам равнялся 4,74 млрд рублей, по коммерческим кредитам - 11,4 млрд рублей.

Доходы бюджета Орловской области в 2017 году с учетом внесенных в июле изменений запланированы в размере 28,9 млрд рублей, расходы - 32,5 млрд рублей, дефицит - 3,6 млрд рублей.