Ставка первого купона по облигациям "Почты России" установлена на уровне 10% годовых

Ставка первого купона по биржевым облигациям "Почты России" серии БО-02 на 5 млрд рублей установлена на уровне 10% годовых. Как говорится в сообщении почтового оператора, в ходе размещения спрос на ценные бумаги предприятия многократно превысил предложение, ценовой диапазон четырежды пересматривался в сторону понижения с начального уровня 10,5-10,9% до 9,95-10,1%, книга заявок в диапазоне была переподписана в 6 раз.

Идентификационный номер выпуска - 4B02-02-00005-T, он включает в себя 5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. каждая.

Техническое размещение бумаг предприятия состоится на Московской бирже 19 мая 2016 г. Организаторами выпуска облигаций выступили "ВТБ Капитал", банк "ФК Открытие" и Райффайзенбанк, соорганизаторами - АКБ "Связь-банк". Агентом по размещению выпуска выступит банк "ФК Открытие".

Как сообщалось в конце марта 2016 г., "Почта России" планирует разместить три выпуска биржевых облигаций серий БО-02-04 на 15 млрд руб. Срок обращения выпусков на 5 млрд руб. каждый - 10 лет.

Кроме того, утверждена программа десятилетних облигаций "Почты России" на 55 млрд руб. Срок ее действия составляет 15 лет.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе почтового оператора, целью привлечения средств является финансирование инвестиционной деятельности и рефинансирование долгового портфеля.

В январе "Почта России" выбрала банк "ФК Открытие" и Райффайзенбанк организаторами выпусков облигаций в объеме до 15 млрд руб. и программы бондов в размере до 55 млрд руб.

В настоящее время на рынке торгуются классические облигации "Почты России" на общую сумму 9 млрд руб., размещенные в октябре 2012 г. с погашением в октябре 2019 г. Кроме того, в декабре 2015 г. оператор разместил восьмилетние биржевые облигации на 3 млрд руб.