Сырьевые рынки пробуют на прочность свои уровни

В пятницу цена на нефть марки Brent отступила от своей линии сопротивления, снизившись на 0,6%. Между тем, на открытии в понедельник возобновился весьма неуверенный рост. В настоящее время рост цены составляет порядка 0,5%.

Как мы уже писали, в пятницу была опубликована статистика по количеству буровых установок в Северной Америке. Baker Hughes отрапортовал о росте количества буровых на 3 шт. Что характерно рост снова за счет увеличения добычи в Канаде. В США же количество буровых существенно сократилось – на 7 шт. и в настоящее время составляет 581 шт. Сокращались преимущественно нефтяные установки (-6 шт.), количество газовых снизилось на 1 шт.

Йеменские хуситы вновь заявили о себе. В пятницу вышло сообщение, что группа предприняла многочисленные нападения на несколько судов. В частности, сообщается об атаке на корабли WALER и JOHANNES MAERSK в Средиземном море, DELONIX и LOANNIS в Красном море. Атака была проведена, по заявлению хуситов, с участием Исламского сопротивления в Ираке.

Между тем, ситуация с пересохшим Панамским каналом так и не разрешилась окончательно. Оптимальным для канала является мощность до 36 судов в день (эксперты обращают внимание, что канал пропускал и до 40 судов). Сейчас же, по информации от Agence France Presse, от долгой засухи годовая проходимость судов достаточно сильно ограничена. Администрация канала надеется, что можно будет нарастить пропускную способность хотя бы до 32 судов в день.

Противостояние Иран-США продолжается. Штаты ввели санкции в отношении ряда компаний ОАЭ и 11 различных судов за перевозку иранской нефти. Новые санкции, по заверениям США, стали ответом на иранскую ядерную программу.

Между тем, как мы уже говорили, в пятницу в Иране прошли досрочные выборы. По результатам первого тура свыше 10,4 млн. голосов набрал Масуд Пезешкиан – кандидат-реформатор, представляющий округ Тебриз, Оску и Азаршахр в парламенте Ирана. Второй тур выборов пройдет в эту пятницу 05.07, где Пезешкиан встретится со своим соперником Саидом Джалилом. Пока что выборы в стране никак не отразились на нефтяных ценах, однако полностью отбрасывать этот фактор мы бы не стали.

Вышедшая в прошлом году из OPEC Ангола планирует увеличить добычу нефти до максимума. Объем поставок должен вырасти до 1,23 mbd. Напомним, что OPEC предлагала стране квоту в 1,1 mbd, что привело к разногласиям и к выходу страны из картеля.

Возвращаясь к технической картине с ценой на нефть. Как мы и предполагали, быкам не удалось взять диапазон сопротивления $86,1 - 86,6/б. Препятствие действительно выглядит достаточно серьезно, из-за чего на его преодоление потребуется определенное время. Вместе с тем, ситуация для покупателей всё равно пока выглядит существенно лучше, чем, например, на прошлой неделе.

Цена на золото. Ретест сопротивления

В пятницу цена на золото практически протестировала уровень сопротивления в $2340 за унцию. В понедельник открытие всё же состоялось в красной зоне. В настоящее время торги ведутся на отметке $2322 за унцию.

Фундаментально существенных изменений в картине нет. Индекс PMI от ФРБ Чикаго в пятницу оказался лучше ожиданий, составив 47,4 пункта (ждали 39,7 пунктов). Индекс потребительских ожиданий от Мичиганского университета в июне составил 69,6 пунктов vs. 67,6 пунктов в прогнозе – но данный индикатор оказывает ограниченное влияние на рынке. Что рынок ждал больше всего, так это данные по росту ценового индекса расходов на личное потребление (PCE), который в годовом выражении совпал с прогнозом, составив 2,6%. Инфляция продолжает замедляться, однако происходит это достаточно медленно.

Технически, также как и фундаментально, картина поменялась несильно. Первая атака на уровень сопротивления быков была благополучно отбита. Допустимо как движение вниз в рамках обычной коррекции, так и очередная попытка пробоя. Впечатление, что коррекция пока более вероятна, однако посмотрим.