Сырьевые рынки вновь консолидируются

Цена на нефть марки Brent в пятницу практически не изменилась, снижение составило символические 0,07%. В понедельник утром цена незначительно растет на 0,23%. Торги ведутся на отметках $85,95/б.

Как всегда, в пятницу Baker Hughes обновил свои данные по изменению количества буровых установок за неделю. В Северной Америке количество буровых резко сократилось на 43 шт. Однако всё сокращение пришлось преимущественно на Канаду (-38 шт.), в США сокращение составило 5 шт., из которых 4 шт. – газовые установки и 1 шт. – нефтяная. Канада же, что характерно, снижала именно количество нефтяных буровых, которые сейчас составляют 91 шт. vs. 128 шт. на прошлой неделе.

В конце прошлой недели китайский нефтяной мейджор Sinopec представил отчётность, которая оказалась довольно разочаровывающей. Чистая прибыль компании за 2023 г. сократилась на 13% до 58,3 млрд. китайских юаней или 8 млрд. долл. США. Ключевой проблемой для компании стали, конечно же, снижающиеся в 2023 г. цены на нефть.

Между тем, Kpler проинформировал, что китайский НПЗ Цзеян, принадлежащий PetroChina получил 2 mb нефти Merey из Венесуэлы. Нефть должен был доставить танкер Elysia. Китайский НПЗ как раз ориентирован на тяжёлые сорта нефти, которые добываются в Венесуэле. PetroChina и ранее закупал нефть у PDVSA, однако контакты были приостановлены после введения США санкций в отношении венесуэльской нефти.

Кстати, по поводу санкций, Bloomberg насчитал около 6,2 mbd российского подсанкционного дизельного топлива, которое плавает в море. Эксперты, конечно, подозревают, что информагенство немного лукавит с целью просто успокоить рынок. Напомним, что США потеряли около 11% своей нефтепереработки из-за аварий, плановых и внеплановых ремонтов на своих нефтеперерабатывающих заводах. НПЗ в России подверглись атакам беспилотников и также частично выведены из строя. Россия и Казахстан запретили экспорт бензина, опасаясь дефицита топлива на внутреннем контуре.

На этом фоне НПЗ Южной Кореи воспряли и обещают побить рекорды последних 6 месяцев, увеличив объемы нефтяной переработки. Reuters сообщил, что 3 корейских компании GS Caltex, SK Energy (дочерняя компания SK Innovation), и Hyundai Oilbank предложили не менее 6 партий газойля для загрузки во второй половине апреля. Как отмечает Reuters ситуация выравнивается после завершения планового технического обслуживания на корейских установках.

Возвращаясь к технической картине с ценой на нефть, в настоящее время ситуация пока продолжает складываться в пользу покупателей, тренд продолжает оставаться бычьим. При возобновлении роста ближайшая цель по-прежнему остается на отметке $87,4/б.

Цена на золото. У продавцов есть шанс.

В пятницу цена на золото снижалась на 0,75%, закрывшись на отметке $2164,70 за унцию. Цена в моменте протестировала $2157,20.  На утренних торгах в понедельник начался небольшой отскок наверх, торги ведутся на уровне $2168,25 за тройскую унцию. Рынок находится в небольшом контанго.

На текущий момент значимых фундаментальных поводов для движения цены нет, однако во второй половине торговой сессии будут опубликованы показатели по рынку недвижимости в США. Рост продаж новых домов в феврале ожидается на 675 тыс. шт. Слабости рынку добавляют и пятничные высказывания главы ФРБ Атланты и члена FOMC Р. Бостика, который заявил, ожидаю только одного снижения ставки в этом году на фоне устойчивой инфляции и более сильных экономических данных.

Технически пока у медведей остается шанс. Пробой ниже $2165 может означать выход и на $2150 - 2155, однако там продавцов будет встречать уже более сильная поддержка. Быки могут попробовать сформировать классический разворотный паттерн «двойное дно», который не особо виден на дневном графике, однако на более низких таймфреймах начинает отчетливо просматриваться.