ТГК-2 допустила очередной техдефолт по бондам БО-02, ранее исполняла обязательства с задержкой

ОАО "ТГК-2" допустило технический дефолт по биржевым облигациям серии БО-02, говорится в сообщении эмитента.

Компания не исполнила обязательства по погашению 12,5% номинальной стоимости бондов в размере 490 млн 3,250 тыс. рублей и выплате 6-го купонного дохода на 146 млн 608 тыс. 972,4 рубля. Обязательства не исполнены в связи с сезонным разрывом ликвидности, отмечается в сообщении эмитента.

"Основной причиной смещения срока выплат по БО-02 является крайняя недостаточность оборотных средств, возникшая, в том числе, из-за резкого снижения денежных потоков в весенне-летний период, необходимости в полной мере финансировать летнюю ремонтную программу и приобретение топливных резервов, а также обслуживать банковский кредит, стоимость которого банк резко поднял в одностороннем порядке. При этом услуга теплоснабжения носит сезонный характер, и поэтому летний (межотопительный) период для любой теплоснабжающей организации является убыточным, то есть при значительных расходах доходы от реализации тепловой энергии резко сокращаются и повышается вероятность возникновения разрыва ликвидности," - сообщается в пресс-релизе "ТГК-2".

Компания планирует исполнить обязательства в ближайшее время.

Это уже третий техдефолт компании по данным облигациям. В октябре 2015 года эмитент не смог выплатить 4-й купон и часть номинала бондов данной серии, но спустя неделю обязательства были исполнены в полном объеме. В апреле 2016 года "ТГК-2" выплатила 5-й купон, но допустила технический дефолт по амортизационной выплате на 252 млн 3,25 тыс. рублей. Обязательство было исполнено на следующий день.

Размещение облигаций БО-02 номинальным объемом 5,3 млрд рублей проводилось в рамках реструктуризации выпуска БО-01, по которому "ТГК-2" в сентябре 2013 допустила технический дефолт. Условия реструктуризации предполагали обмен облигаций серии БО-01 на новый выпуск БО-02. В ходе реструктуризации "ТГК-2" в период с 16 октября по 15 ноября 2013 года разместила биржевые бонды БО-02 на 3 млрд 915,25 млн рублей, что составляет 73,87% выпуска. Также в марте 2014 года компания доразместила бонды БО-02 на 5,001 млн рублей.

Пятилетние бумаги БО-02 имеют полугодовые купоны. Ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Предусмотрено частичное досрочное погашение облигаций в даты выплат 3-10-го купонов по 12,5% от номинала.

В ТГК-2 входят генерирующие предприятия пяти регионов РФ: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. Группа "Синтез" Леонида Лебедева представляет интересы владельцев мажоритарного пакета акций ТГК-2, фонд Prosperity Capital Management - миноритариев.