При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
Тинькофф банк начнет road show "вечных" евробондов в долларах 2 июня
- 31.05.2017 | 14:52
- Рынки
- ИА «Финмаркет»
Тинькофф банк планирует разместить "вечные" еврооблигации в долларах, начнет встречи с инвесторами 2 июня, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Субординированные евробонды с колл-опционом через 5 лет и 3 месяца будут учитываться в капитале первого уровня.
Организаторами назначены J.P.Morgan, UBS, BCP Securities, БКС, Pareto Securities, "Регион" и "Ренессанс Капитал".
Ранее в среду банк объявил оферту на выкуп еврооблигаций на $200 млн с погашением в 2018 г. и доходностью 14% годовых. Банк готов приобрести все предъявленные к выкупу бумаги по цене $1107,5 за $1000 номинала. Заявки принимаются до 8 июня, результаты оферты планируется объявить 9 июня. Организаторами сделки назначены J.P.Morgan Securities и UBS.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
-
-
221
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Нервный рынок между Джексон-Хоулом и решением ФРС
На мировом фондовом рынке вторую неделю идет то, что можно условно назвать «жизнь после Джексон-хоула» – когда уверенность в снижении ставки ФРС уже стопроцентная, но ставка еще не снижена.
Евгений Коган: Агрессивная ФРС
Всё ли хорошо с экономикой США?
Тимур Аитов: «Нас спасет «золотой» переводной рубль СЭВ»
Тема трансграничных платежей, а, точнее, их задержек, в центре внимания всех – и чиновников, и бизнесменов и даже граждан. Тем не менее, вопрос не решён, а СМИ сообщают о новых и новых задержках. Есть ли выход из ситуации? Об этом – разговор с финансовым экспертом Тимуром Аитовым, председателем комиссии по финансовой безопасности совета Торгово-промышленной палаты России,
обсуждение