Тинькофф банк разместил бессрочные замещающие облигации на $146,2 млн

Кредитная организация Тинькофф банк разместила бессрочные замещающие облигации на 146,2 млн, что составляет 48,74% от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению.

Тинькофф банк проводит замещение второго своего выпуска "вечных" евробондов, завершить который планируется 30 ноября. Оба выпуска являются субординированными и были включены в источники добавочного капитала первого уровня. Купоны по обоим выпускам выплачиваются ежеквартально, но в марте этого года Тинькофф банк приостановил выплату купонов по "вечным" евробондам.

Тинькофф банк стал первым банком, который выпустил замещающие облигации на субординированные еврооблигации. Ранее российские банки не размещали замещающие облигации из-за регуляторных проблем, связанных с замещением субординированных инструментов, которые они включают в капитал. Однако в июле был принят закон, который должен был облегчить банкам замещение субординированных еврооблигаций локальными долговыми инструментами. Кроме того, ЦБ сообщил, что новое указание регулятора не помешает российским банкам замещать валютные субординированные еврооблигации.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс