ТКХ установил ставку 1-го купона облигаций объемом 5 млрд рублей на уровне 9,75%

АО "ТрансКомплектХолдинг" (ТКХ, владеет 75% АО "Концерн "Калашников") установило ставку 1-го купона 10-летних бондов серии БО-П03 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей на уровне 9,75% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на облигации проходил в среду, 24 апреля, с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Изначально озвучивался ориентир ставки 1-го купона в диапазоне 9,50-9,75% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Техническое размещение запланировано на 26 апреля.

Организатором размещения выступает АБ "Россия".

Оферент по облигациям - "Концерн "Калашников".

Последний раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в ноябре прошлого года. Он разместил 10-летние облигации с офертой через 5 лет серии БО-ПО2 по ставке 9,5% годовых. Организатором выпуска также выступил АБ "Россия".

Бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций "ТрансКомплектХолдинга" серии 001Р на 50 млрд рублей, которую "Московская биржа" 6 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-00349-R-001P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций эмитента на общую сумму 12 млрд рублей.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, мотоциклы, станки и инструмент. 75% минус 1 акция концерна находятся под контролем его бывшего гендиректора Алексея Криворучко через ООО "ТКХ" и ООО "ТКХ-Инвест", 25% плюс одна акция принадлежат ГК "Ростех".