"ТКС Холдинг" проведет допэмиссию акций с целью покупки Росбанка

"ТКС Холдинг" объявил об успешном завершении внеочередного собрания акционеров, где было одобрено решение о дополнительной эмиссии акций в рамках интеграции в группу Росбанка.

Явка на собрании составила 62% от общего числа акционеров, обладающих правом голоса. Все необходимые решения для интеграции ПАО "Росбанк" в состав МКПАО "ТКС Холдинг" были поддержаны подавляющим большинством голосов - 94% участников проголосовали "за".

Холдинг ожидает окончательное утверждение дополнительной эмиссии и закрытие сделки до конца третьего квартала 2024 года. Кроме того, планируется получение всех необходимых согласований от государственных органов.

Стратегия развития холдинга с учетом интеграции Росбанка будет представлена в четвертом квартале 2024 года.

По закрытой подписке "ТКС Холдинг" может разместить 130 миллионов обыкновенных акций по цене 3 тысячи 423,62 рубля за штуку. Потенциальный объем дополнительной эмиссии по цене размещения составляет 445,071 миллиарда рублей. Резерв под осуществление преимущественного права выкупа акций составляет 60 миллионов акций. Неиспользованное количество акций, одобренное к выпуску, будет аннулировано.

Акции дополнительной эмиссии холдинга могут быть оплачены акциями Росбанка, а также бумагами АО "Аквамарин" - компании, созданной в ноябре 2021 года и осуществляющей деятельность в области права, возглавляемой членом совета директоров "ТКС Холдинга" Александром Малахой. В оплату акций дополнительной эмиссии также могут быть внесены права требования к Росбанку по субординированным займам.

Акции дополнительной эмиссии группы планируется разместить в пользу "Интеррос Капитала", холдинговой компании "Интеррос", благотворительного фонда Владимира Потанина и его пяти доверительных управляющих - "ТКБ Инвестмент Партнерс", "ТрастЮнион Эссет Менеджмент", управляющей компании "Тринфико", "Ронин Траст", "РВМ Капитал".

Уставный капитал "ТКС Холдинга" после редомициляции составляет 725,3 миллиона рублей и состоит из 199 миллионов 305,492 тысяч обыкновенных акций номиналом 3,64 рубля. Объем дополнительной эмиссии по номиналу составляет 473,2 миллиона рублей. Таким образом, при размещении всей дополнительной эмиссии акций, уставный капитал холдинга может увеличиться в 1,7 раза до 1 миллиарда 198,5 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Росбанк в рамках сделки по интеграции в "ТКС Холдинг" может быть оценен с мультипликатором в 0,9-1,1 капитала. Финальная оценка Росбанка будет определена советом директоров на основании результатов независимой экспертизы и будет зависеть от результатов due diligence.

Размер капитала Росбанка по МСФО на конец 2023 года составил 226,3 миллиарда рублей. Основными акционерами Росбанка являются компания "Интеррос" Владимира Потанина (45%) и созданный им благотворительный фонд (47,5%). Еще 7,5% находятся на балансе компании "Русфинанс" (принадлежит Росбанку) в рамках мотивационной программы сотрудников банка. "Интеррос" также является основным акционером "ТКС Холдинга" с долей 35%, которую он приобрел в апреле 2022 года у основателя группы Олега Тинькова (признан в России иностранным агентом​).

Тинькофф банк и Росбанк по размеру активов сопоставимы. По итогам первого квартала 2024 года Тинькофф банк с активами в 2,337 триллиона рублей занял 11-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", Росбанк с активами в 2,162 триллиона рублей - 12-е место. По размеру собственного капитала Тинькофф банк занял 13-е место в этом рэнкинге (251 миллиард рублей), Росбанк - 14-е (237 миллиардов рублей).

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс