ТМК разместила биржевые облигации на 5 млрд рублей

Трубная металлургическая компания (ТМК) разместила на Московской бирже выпуск биржевых облигаций на 5 млрд руб. со сроком обращения 10 лет, сообщила компания. Ставка купона составила 9,75% годовых.

«Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и оферту через три года с даты размещения», — говорится в сообщении.

Организаторы размещения — Альфа-банк, «Атон», «ВТБ Капитал», Совкомбанк. Агентом выступил «ВТБ Капитал».

«Объем спроса существенно превысил объем эмиссии», приводятся в сообщении слова замгендиректора по стратегии и развитию ТМК Владимира Шматовича. Компания стремится улучшить структуру долгового портфеля — снизить расходы на обслуживание долга и увеличить срок его погашения, отметил он.

В апреле 2016 года ТМК размещала облигации на 5 млрд руб. со сроком обращения 10 лет, ставка купонного дохода тогда составила 13%.