Tokyo Metro привлек $2,3 млрд в ходе IPO

Оператор токийского метро успешно осуществил первичное публичное предложение своих акций на сумму 348,6 млрд иен (что эквивалентно примерно $2,3 млрд). Это стало крупнейшим размещением акций в Японии после IPO телекоммуникационного подразделения SoftBank Group - SoftBank Corp., которое было проведено в 2018 году.

Акции Tokyo Metro были проданы по цене 1,2 тыс. иен каждая, при этом первоначальный диапазон размещения составлял от 1,1 до 1,2 тыс. иен. Всего было продано 290,5 млн акций, из которых 80% приобрели японские инвесторы, а остальные - иностранные.

Перед проведением IPO правительство Японии владело 53,42% акций Tokyo Metro, тогда как городским властям Токио принадлежало 46,58%. После размещения акций их совместная доля в компании сократилась ровно наполовину.

Организацией первичного публичного предложения занимались такие финансовые учреждения, как Nomura Holdings Inc., Mizuho Financial Group Inc. и японское подразделение Goldman Sachs Group Inc.

Tokyo Metro управляет девятью линиями метрополитена, которые обслуживают свыше 6,5 млн пассажиров каждый день.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс