Торги российскими акциями прошли на позитивной ноте

В среду, 27 апреля, торги на Московской Бирже продолжили вчерашний рост и отыграли часть потерь прошлой недели. Сегодня инвесторам представилась возможность оценить ряд корпоративных новостей.

По итогам сессии индекс МосБиржи подрос на 4,56% до 2 424,28 пункта, в то время как индекс РТС вырос на 4,92% до 1 049,04 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 72,7995 руб. (-0,99%). Июльский фьючерс на Brent снизился на 0,28% и торгуется на уровне $ 104,32 за баррель.

Globaltrans одобрил программу обратного выкупа ГДР сроком на 12 месяцев в размере до 10% от акционерного капитала, с учетом тех ГРД, которыми уже владеет компания. Акционеры поддержали решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Бумаги компании взлетели на 13,7%.

Яндекс опубликовал финансовые результаты за 1 кв. 2022 г. по US GAAP, согласно которым выручка выросла на 45% г/г до 106,01 млрд рублей. При этом выручка от сегмента e-commerce, доставки и транспортных услуг подскочила на 61% г/г до 54,9 млрд руб. Количество подписок на медийные сервисы подскочило на 36% до 12,2 млн. Скорр. EBITDA снизилась на 88% г/г до 1,271 млрд рублей, и компания закончила период с убытком в 13,037 млрд рублей, против убытка в размере 3,22 млрд руб. годом ранее. Компания отозвала прогнозы на 2022 год и сообщила, что рассматривает варианты размещения бумаг на новой международной бирже. Акции Яндекса прибавили 9% в весе.

Выручка X5 в 1 кв. 2022 г. выросла на 19,1% г/г до 604,2 млрд руб. за счет роста сопоставимых продаж, торговых площадей и цифрового бизнеса. EBITDA увеличилась на 13,8% г/г до 69,556 млрд руб., а рентабельность по EBITDA снизилась на 56 б.п. до 11,5%. На маржинальность оказало давление увеличение себестоимости и издержек. Чистая прибыль упала на 67,3% до 2,5 млрд руб. против 7,64 млрд руб. годом ранее, давление на нее оказали финансовые расходы и курсовые потери. Бумаги X5 отреагировали ростом на 6,55%.

FixPrice опубликовал операционные результаты за 1 кв. 2022 г., в котором выручка увеличилась на 21,2% г/г до 62,6 млрд рублей за счет увеличения торговых площадей и LFL продаж. При этом LFL-чек вырос на 12%, а LFL-трафик сократился на 0,3%. Компания отозвала прогноз по открытию 750 новых магазинов в 2022 году. В первой половине квартала продажи находились под давлением коронавирусных ограничений и «осторожного» потребительского поведения, а в марте спрос возобновился на фоне ажиотажных покупок. Акции FixPrice закрылись в плюсе на 0,88%.

Среди прочих лидеров роста сегодня также пребывали расписки TCS (+19,6%) и Озона (+8,5%), ао (+7,3%) и ап (+6,7%) Сбера.

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды».

Среди аутсайдеров дня оказались префы Мечела (-6,9%) и префы Татнефти (-0,8%).

С технической точки зрения индекс МосБиржи закрепился выше верхней границы нисходящего канала. Целью для роста может стать 20-дневная скользящая средняя на уровне 2500 пунктов.

Индексы США отыгрывают вчерашнее падение

В среду, 27 апреля, ведущие индексы США открылись ростом, показывает положительную динамику и Nasdaq Composite, который накануне обрушился до уровней декабря 2020 года. Сезон корпоративных отчетностей в разгаре, позитива сегодняшней сессии добавляет хорошо отчитавшийся после закрытия вчерашних торгов техгигант Microsoft, развеявший некоторые опасения касательно технологического сектора: исполнительный директор гиганта ожидает, что расходы на технологии останутся высокими, даже при замедлении экономического роста.

По состоянию на 18:30 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 0,86% до 33 526,93 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 0,91% до 4 213,24 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite подрос на 0,85% до 12 597,34 пункта.

По данным EIA, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе увеличились на 0,692 млн барр., в то время как аналитики ожидали их роста на 2,0 млн барр. Неделей ранее запасы сократились больше ожидаемого, на 8,02 млн барр.

Согласно данным национальной ассоциации риэлтеров, индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США в марте снизился на 1,2 м/м, аналитики ожидали снижения на 1,6% м/м.

Акции Kraft Heinz выросли на 1,9% после того, как производитель полуфабрикатов повысил ожидания по росту органической выручки до конца 2022 года, а также отчитался о сильных результатах за 1 кв. 2022 г. Выручка в отчетном квартале была поддержана повышением цен и довольно устойчивым спросом и снизилась меньше ожидаемого, лишь на 5,5% до $6,045 млрд, тогда как рынок прогнозировал снижение до $5,81 млрд. Разводненный EPS также оказался лучше ожидаемых $0,5347 и составил $0,6, показав рост на 37% г/г.

Также сегодня инвесторы будут оценивать отчетность автопроизводителя Ford Motor, разработчика технологий беспроводной связи Qualcomm и Meta.

В лидерах роста к середине дня пребывают акции хорошо отчитавшегося вчера Microsoft (+5,6%), производителя игрушек Mattel (+10,4%) на фоне переговоров о поглощении и Rolls-Royce (+5,9%).

Выручка Boeing в 1 кв. 2022 ф.г. снизилась на 8% г/г до $13,99 млрд, при этом рынок ожидал роста до $16,02 млрд. Скорр. убыток на акцию составил $2,75, хуже ожидаемого рынком убытка в $0,25 на акцию. Компания сообщила об остановке производства модели 777х до 2023 г. из-за проблем с сертификацией и слабым спросом. Акции упали на 8,2%.

За 1 квартал 2022 ф.г. количество платных подписок Spotify выросло на 2 млн до 182 млн (+15% г/г или +1% кв/кв), даже учитывая потерю 1,5 млн из-за ухода из России. Выручка превзошла прогноз компании в 2,6 млрд евро и выросла на 24% г/г до 2,66 млрд евро, операционный убыток составил 6 млн евро против прибыли 14 млн евро в аналогичном периоде годом ранее. Компания прогнозирует операционный убыток во втором квартале в размере 192 млн евро за счет колебаний курсов валют и увеличения найма, в итоге ее акции обвалились на 11,8%.

В аутсайдерах дня к середине торгов в среду оказались акции социальной сети Snap (-6,1%), брокера Robinhood (-4,4%) и отчитавшегося вчера Alphabet (-3,2%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, растут в цене на 0,98%.

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 нашел поддержку на уровне 4160 пунктов, индекс выглядит перепроданным и может подтянуться к уровню открытия предыдущего дня около 4270 пунктов.