Торговая активность остается ниже обычного уровня

Во вторник, 17 июня, на мировых фондовых рынках наблюдаются преимущественно негативные настроения, инвесторы продолжают следить за противоречивыми новостями о развитии ситуации на Ближнем Востоке. Хотя Израиль и Иран продолжают обмениваться военными ударами, расширения конфликта и вовлечения в него других стран, чего многие опасались, пока не произошло.

При этом иранская сторона просигнализировала, что готова возобновить переговоры по ядерной сделке с Штатами, если Израиль прекратит атаки. Между тем президент США Дональд Трамп неожиданно покинул встречу G7 в Канаде и призвал «всех» эвакуироваться из Тегерана, хотя до этого заявлял о своей уверенности в скором урегулировании конфликта. На таком фоне инвесторы предпочли занять выжидательную позицию. Отметим также, что в ближайшие время внимание рынков начнет смещаться на заседание ФРС, итоги которого станут известны в среду вечером. Американский регулятор, как ожидается, оставит неизменной ключевую ставку, при этом наибольший интерес будут представлять комментарии его главы Джерома Пауэлла, а также график прогнозов руководства центробанка по дальнейшей динамике ставки. По данным CME FedWatch Tool, трейдеры по-прежнему ждут двух снижений ставки до конца этого года, первое из которых скорее всего состоится в сентябре.

В понедельник основные фондовые индексы США выросли на 0,8-1,5%, при этом лидерами подъема стали бумаги технологических компаний. Однако сегодня фьючерсы на американские индексы торгуются в ощутимом минусе. Биржи Азии завершили торги без единой динамики, при этом японский рынок вырос на результатах заседания ЦБ страны. Банк Японии, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку на уровне 0,5% годовых, а также подтвердил планы сокращать покупки японских гособлигаций на 400 млрд иен ($2,8 млрд) ежеквартально по март 2026 г. С заметного снижения началась торговая сессия в Европе. В течение дня инвесторы будут ждать данных по розничным продажам и промпроизводству в США за май, которые позволят уточнить текущее состояние американской экономики

Китайский CSI 300 понизился на 0,09%, гонконгский HangSeng– на 0,41%. Фьючерс на S&P 500 просел на 0,51%, доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась на 1 п.п. до 4,44%. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent поднялась на 1,49% до $74,3 за баррель.

Среди корпоративных историй в США наиболее заметным стало решение президента Дональда Трампа одобрить сделку по приобретению United States Steel японской Nippon Steel за $14,9 млрд, что вызвало скачок котировок US Steel на 5,1%. Лидерами роста в индексе Dow Jones стали Goldman Sachs и Nike (+2,3%), а Cisco прибавила 2,2% после улучшения рекомендации аналитиками Deutsche Bank. В то же время. Акции Nvidia (NVDA) подскочили на 2% в понедельник, приблизившись к своему историческому максимуму — бумаги закрылись на отметке $144,69, всего на 3% ниже рекордного значения. Инвесторы продолжают активно покупать Nvidia на фоне высокого спроса на её ИИ-чипы со стороны крупнейших облачных провайдеров и иностранных государств, стремящихся развивать собственные суверенные системы искусственного интеллекта. Акции еще одного производителя чипов AMD (+8,8%) подскочили после того, как аналитики Piper Sandler повысили целевую цену бумаги до $140. Среди аутсайдеров находились компании сектора ВПК – на фоне выросшей уверенности инвесторов в том, что США не будет принимать прямого участия в Ирано-Израильском конфликте Lockheed Martinпотерял чуть менее 4%, акции Northop Grumman Corporation снизились на 3,7%, а акции L3Harris Technologies на 3,6%.

Со снижения началась торговая сессия в Европе. По состоянию на 11:30 МСК сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 уменьшился на 0,49%. DAX в Германии снизился на 1,08%, французский CAC 40 теряет 0,65%, британский FTSE 100 снизился на 0,4%. а Euro Stoxx 50 просел на 0,9%. Акции германского оборонного концерна Rheinmetall подорожали на 2,2% на сообщениях о том, они с 20 июня заменят в индексе Euro Stoxx 50 бумаги французского холдинга Kering, владеющего известными модными брендами. Котировки акций Kering на этом фоне снизились на 1,6%.

На азиатских фондовых рынках наблюдается преимущественно отрицательная динамика: инвесторы реагируют на итоги заседания Банка Японии и новости о планах стран G7 по укреплению цепочек поставок критически важного минерального сырья. Сильнее всего среди компонентов индекса Hang Seng падают акции Chow Tai Fook Jewellery Group (–7,4%) на фоне планов по выпуску крупных конвертируемых облигаций, а также бумаги CSPC Pharmaceutical (–5,7%), Sino Biopharmaceutical (–4,7%) и China Resources Mixc Lifestyle Services (–3,2%). В плюсе идут Sands China (+4,4%), Sunny Optical (+3%), New Oriental Education (+2,2%), CITIC (+2%) и China Merchants Bank (+1,6%).

Японский Nikkei 225 на момент обзора поднялся на 0,49%. Банк Японии по итогам встречи сохранил ключевую ставку на уровне 0,5% годовых и подтвердил планы поэтапного сокращения покупок государственных облигаций, что было ожидаемо рынком. Наибольший рост в составе индекса показали Disco Corp. (+6,2%), Tokyo Electric Power (+4,4%), Socionext (+4,3%), Oriental Land (+4,2%) и SCREEN Holdings (+3,8%). Среди аутсайдеров – NipponSteel (–3,3%) и HinoMotors (–3,2%).

Южнокорейский Kospi к 11:00 по Мск растет на 0,12%. Поддержку рынку оказывает рост акций SamsungElectronics (+1,6%), KoreanAirLines (+0,7%) и HyundaiMotor (+1,7%). Австралийский индекс S&P/ASX 200 просел на 0,08%, бумаги BHP теряют 0,4%.

Внимание рынка на этой неделе, помимо геополитики, будет направлено на заседания ключевых центральных банков. В среду завершится двухдневное заседание Федеральной резервной системы, Банк Японии объявит решение по ставкам во вторник, Банк Англии - в четверг

На российском рынке в первой половине дня наблюдается умеренный рост: индекс МосБиржи повысился на 0,70% до 2757,20 пункта, а индекс РТС прибавил 0,67% и составил 1106 пунктов. Поддержку отечественным акциям оказывают повышенные цены на нефть, тогда как сдерживающими факторами по-прежнему выступают санкционные риски и геополитическая неопределенность. Торговая активность остается ниже обычного уровня.

Голубые фишки, включая российских нефтяников, вместе с рынком корректируют вчерашнее снижение. Лукойл, Роснефть, Газпром, Сбербанк, ВТБ, Норинкель и Новатэк растут в диапазоне 0,6-1,8%.

Среди лидеров роста сегодня выделяются ОГК-2 (+4,34%), Русснефть (+3,86%), ПИК (+2,57%), Северсталь (+2,45%), Самолет (+2,40%), Позитив (+2,23%), Фармсинтез (1,98%), ММК (1,90%), Мечел п.а. (+1,78%) и ВК (+1,71%).

Российский производитель дженериков «Озон Фармацевтика» (OZPH) объявил о начале вторичного размещения акций (SPO) на Московской бирже: сбор заявок продлится с 17 по 19 июня, но может быть завершён досрочно по решению акционера-продавца. Цена размещения − не выше 48 руб. за акцию. На новости об SPO акции компании снизились на 4,3% до 46,62 руб.

Прочие аутсайдеры — ТМК (-1,76%), Полюс (-0,80%), Соллерс (-0,45%) и ОВК (-0,31%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

На дневном графике индекс Мосбиржи поднимается к уровню локального сопротивления на отметке 2770 пунктов, при пробитии которого возможна дальнейший выход в диапазон 2800-2900 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 вышел вниз из узкого и крутого локального восходящего клина. Ожидаем формирования коррекции с ближайшей целью на поддержке 5880 пунктов.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 оттолкнулся от уровня сопротивления 555 пунктов. Ожидаем продолжения снижения с ближайшей целью на 50-дневной скользящей средней, проходящей в районе 533 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 продолжает консолидироваться между верхней границей среднесрочного нисходящего канала и 50-дневной скользящей средней. Если индексу удастся выйти из фигуры наверх, первой целью дальнейшего повышения станет уровень 4000 пунктов.