При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Трубная металлургическая компания (ТМК) запускает программу по досрочному выкупу еврооблигаций на сумму 200 млн долларов. Об этом говорится в сообщении компании.
При этом ТМК по своему усмотрению может приобрести как меньше, так и больше заявленной суммы, отмечается в сообщении. Заявки принимаются до 22 апреля, сделку планируется закрыть 28 апреля.
Речь идет о выпуске на 500 млн долларов под 7,75% с погашением в 2018 году, который был размещен на Лондонской фондовой бирже в январе 2011 года. Сейчас в рамках данного выпуска в обращении находятся бумаги на 408,8 млн долларов номиналом 1 тыс. долларов каждая.
Компания предлагает держателям облигаций по 1047,5 доллара за бумагу.
На сегодняшний день в обращении находится еще один выпуск еврооблигаций ТМК. Второй выпуск размещен в апреле 2013 года на Ирландской фондовой бирже на общую сумму 500 млн долларов под 6,75% с погашением в 2020 году. Эмитентом двух выпусков выступает люксембургская "дочка" ТМК - TMK Capital SA.
Чистый долг компании на конец 2015 г. сократился на 474 млн долларов до 2,496 млрд долларов.
ТМК является крупнейшим российским производителем труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. ТМК объединяет 28 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане и два научно- исследовательских центра в России и США.
Председателю совета директоров компании Дмитрию Пумпянскому принадлежит около 70% ТМК.
обсуждение