Цена ГДР Fix Price в ходе IPO установлена на уровне $9,75, объем привлечения — $2 млрд

Fix Price разместит глобальные депозитарные расписки (ГДР) в рамках первичного публичного размещения (IPO) по цене 9,75 доллара, говорится в сообщении компании.

«Первичное публичное размещение Fix Price на основном рынке Лондонской фондовой биржи пройдет по верхней границе ценового диапазона. Цена предложения установлена на уровне 9,75 доллара за ГДР. Совокупный размер предложения увеличен до 2 млрд долларов в связи с повышенным спросом со стороны инвесторов», — говорится в сообщении.

Сделка предусматривает размещение ГДР нынешними акционерами компании — Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна, LF Group DMCC Сергея Ломакина (основатели сети), Samonico Holdings Ltd (структура «Марафон групп» Александра Винокурова) и GLQ International Holdings Ltd («дочка» Goldman Sachs Group). В рамках IPO планируется разместить до 178,372 млн ГДР, что соответствует общему базовому размеру предложения на уровне приблизительно $1,7 млрд и составляет приблизительно 21% от уставного капитала Fix Price. «Дополнительно 26,75 млн ГДР предоставляются некоторыми продающими акционерами согласно опциону доразмещения. В случае размещения в полном объеме количество публично торгуемых ГДР увеличится до 205,128 млн, что составит приблизительно 24,1% от уставного капитала Fix Price», — отмечает ретейлер.

Катарский фонд Qatar Investment Authority (QIA) и фонды, управляемые BlackRock, GIC и APG по соглашению с Fix Price обязались приобрести акции по цене предложения на общую сумму $475 млн ($150 млн, $150 млн, $100 млн и $75 млн соответственно).

Исходя из цены предложения, рыночная капитализация компании составит приблизительно $8,3 млрд. Начало торгов на основном рынке LSE и Московской бирже запланировано на 10 марта. Организаторами IPO назначены BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».

IPO ретейлера станет крупнейшим российским размещением с 2010 года, когда в рамках IPO в Гонконге «Русал» привлек $2,24 млрд, а также крупнейшим IPO российского ретейлера за всю историю.

О компании

Fix Price объявила о намерении провести IPO на Лондонской бирже и получить вторичный листинг на Московской бирже 15 февраля. Luncor Overseas S.A принадлежит 41,55% ретейлера, SBP Foundation — 26,51%, LF Group DMCC — 15,05%, еще 9,9% у «Марафон групп» (Samonico Holdings Ltd), 4% — у «дочки» Goldman Sachs Group (GLQ International Holdings Ltd), у топ-менеджеров компании — 2,3%. Основатели Fix Price Хачатрян и Ломакин владеют также 0,2% акций через Eristelon Holdings.

На сегодняшний день работает 4,2 тыс. магазинов Fix Price более чем в 1 тыс. населенных пунктах в 78 субъектах России, а также в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Латвии, Киргизии и Узбекистане. Выручка Fix Price по итогам 2020 года выросла на 33%, до 190 млрд рублей. Чистая прибыль компании увеличилась на 33,4%, до 17,57 млрд рублей.