Цена на нефть возобновила рост на фоне решения FOMC и данных о запасах

Открывшись снижением в среду, цена на нефть марки Brent добралась до уровня $72,30/б, оттолкнулась и возобновила рост. Оптимизм рынка был преимущественно вызван предвкушением от выступления Пауэлла и ожиданиями данных от EIA после хороших цифр от API. На текущий момент на спот рынке цена находится на отметке $74,84/б. Рынок продолжает оставаться в бэквардации.

Несмотря на сильные данные по безработице и замедление темпов падения инфляции, Пауэлл не разочаровал рынки. Ключ был оставлен без изменения, т.е. на уровне 5,25% - 5,5%, однако прогноз по ставке на следующий год понижен до 4,6%. Это поддержало цену на нефть. Быкам удалось вернуться выше $74/б.

Кроме этого, позитивное влияние оказал и отчет от EIA.

Запасы нефти в США сократились больше, чем ждали рыночные участники - на 4,259 mb до 404,7 mb. Консенсус прогноз по запасам составлял -650 tb. Стратегические запасы нефти в США (SPR) незначительно снизились и в настоящее время составляют 351.91 mb.

Запасы бензина в США составили 224 mb, увеличившись на 408 tb. Рынок ждал увеличения на 1.933 mb.

Запасы дистиллятов выросли до 113,5 mb – на 1,494 mb. Консенсус прогноз составлял 623 tb. По данным EIA на 8.12 импорт нефти и нефтепродуктов в США сократился на 905 tb – до 8,5 mb. Экспорт сократился до 10,3 mb.

Добыча в США по данным EIA за неделю не поменялась, составив 13,1 mbd.

OPEC опубликовал свежий обзор рынка нефти за ноябрь. Темп роста мировой экономики в 2023 г. пересмотрен наверх до 2,9%, однако на 2024 г. оставлен без изменения 2,6%. OPEC подтвердил цифры по спросу на нефть в 2023 г. на уровне 102,11 mbd. Предложение странами Non-OPEC по подсчетам картеля осталось без изменения по сравнению с предыдущим отчетом. OPEC ожидает увеличения предложения на 1,8 mbd в 2023 и на 1,4 mbd в 2024 г.

Техническая картина по нефти остается больше негативной. Текущее движение наверх пока необходимо рассматривать только в качестве коррекционного. По целям приблизительно так:

• Цена может попробовать протестировать уровень $75,35/б, что составляет 23,6% коррекции Фибоначчи от движения с 30.11 по 13.12.
• Если покупатели преодолевают эту первую преграду, то снова становится актуальным кластер сопротивления в диапазоне $76,60 – 77,30.
• В случае разворота нас снова ждёт возврат вначале к $73,60/б, а затем и к ближайшему lowest low на уровне $72,30/б.

Анализ цены на золото. Вновь позитив.

Цена на золото в течение всего дня во вторник вела себя спокойно. Рынок ждал решения по процентной ставке. Дождавшись цифр, золото перешло к росту. На спот-рынке цена вновь моментально чуть-чуть не добралась до отметки в $2040 за тройскую унцию. На текущий момент произошел небольшой откат. Рынок чуть подуспокоился и корректируется на отметке $2030,50 за унцию. Рынок находится в контанго.

ЦБ РФ отрапортовал о росте золотых резервов в РФ на 2,2%. В настоящее время стоимость резервов достигла отметки в $151,9 миллиардов. Однако такой рост объясняется рыночной конъюнктурой. Физический объем золота в России уменьшился до 2315 тонн. По данным World Gold Council на декабрь 2023 г. топ стран по золотому запасу выглядит следующим образом:

1.  США 8 133,5 тонн
2.  Германия 3 352,6 тонн
3.  МВФ 2 814 тонн

Россия находится на 6-м месте, обгоняя Китай.

Напомним, что тренд центральных банков сейчас направлен на увеличение физических запасов золота. В октябре Всемирный совет сообщал о том, что ЦБ по всему миру накопили еще как минимум 40 тонн золота.

Техническая картина по цене на срочном рынке выглядит позитивно. Уровень поддержки в 50% отработал прекрасно, цена вернулась на траекторию роста. Ближайшей сильной целью становится отметка $2074,70, но для начала быкам снова нужно преодолеть $2055.