Цена на золото выросла вчера ещё на 1,1% и закрылась на отметке чуть выше $3030 за тройскую унцию.

Сегодня, напомним, один из важнейших дней не только на текущей неделе, но, возможно, и в текущем месяце – ФРС принимает решение по ключевой ставке.

Bloomberg пишет, что приток средств в золотые ETF продолжается уже 5 дней подряд и достигает 86,9 млн. унций. Некоторые эксперты, опрошенные агентством, считают, что несмотря на пробой уровня $3000 говорить о том, что золото останется выше пока ещё рано (ложный пробой).

Тот же Bloomberg, кстати, на текущей неделе посчитал, что капитализация мирового рынка золота уже превышает $20 трлн. К середине марта она достигла отметки почти в $21 трлн.

Сообщается, что т.н. золотое ралли позитивно сказалось на акциях азиатских горнодобывающих компаний. В частности, эксперты обратили внимание, что капитализация компаний Chifeng Jilong Gold Mining Co., Zhongjin Gold Corp., Shandong Gold Mining Co. и Zijin Mining Group Co. существенно выросла. Выросли акции и китайских ювелиров.

С точки зрения технического анализа мы по-прежнему ждём тестирования отметки $3050 за тройскую унцию. Между тем, можно заметить, что поскольку ценовой коридор направлен наверх, то его верхняя и нижняя границы всё время смещаются выше. Если оценивать локальное сопротивление по регрессионному ценовому каналу, то цель для покупателей может сейчас быть даже на отметке $3075 за тройскую унцию. Сигналов к развороту мы пока не наблюдаем, хотя в который раз хочется обратить внимание на существенное отклонение цены от среднего значения, что говорит о том, что по крайней мере техническая коррекция в цене продолжает напрашиваться.

Цена на нефть вновь развернулась вниз. Негатива добавила статистика по запасам

Вчера цена на нефть марки Brent в моменте протестировала $72,4/б. Однако, увы для тех рыночных участников, которые продолжают удерживать лонги, движение наверх было не очень продолжительным. Уже за последовавшие несколько часов торгов цена опустилась к отметке $70,5/б. Сейчас торги также ведутся вблизи этого уровня.

Негатива добавила статистика от American Petroleum Institute, который отчитался о росте запасов на 4,593 mb, при прогнозе роста всего на 1,170 mb. Сегодня, напомним, будет публиковаться отчет от Минэнерго США. Эксперты ждут, что коммерческие запасы нефти вырастут на 800 tb.

Вначале взглянем на геополитику. На Ближнем Востоке ситуация продолжает оставаться напряженной. Военные эксперты сообщают о начале ЦАХАЛ операции Сила и меч в секторе Газа. Наносятся очередные авиаудары, отмечается их интенсификация. Также продолжается операция Железная стена. ВВС США тем временем продолжают бить по хуситам. Удары зафиксированы по Аль-Ходейде, Сааде и Эль-Хазму.

Кроме этого, из геополитики можно также отметить состоявшийся вчера телефонный разговор между президентами США и России. По официальной сводке с обеих сторон, разговор прошёл хорошо, однако, конечно, говорить об окончании конфликта Россия-Украина пока очень и очень рано. Мы видим, что рынок нефти немного успокоился после того, как участники несколько «переварили» информацию о начале операции США в Йемене и о событиях вокруг конфликта на Украине.

Macquarie Group, между тем, заявляет, что рынок в ближайшие несколько месяцев будет профицитным. Избыток предложения составит порядка 1 mbd. Компания считает, что средняя цена на нефть марки Brent сложится на уровне $68/б. При этом аналитики компании не считают, что Brent может надолго остаться в пределах $60/б.

Barclays, между тем, обновил свой прогноз по цене на нефть в текущем году, которая по мнению аналитиков банка в среднем составит порядка $74/б. Goldman Sachs, о котором мы вчера уже писали и который снизил свой прогноз по диапазону цен до $65-80/б теперь заявляет о том, что в ближайшие месяцы он всё же ожидает роста цены.

Венесуэла планирует продолжить добычу и экспорт нефти самостоятельно после ухода американской компании Chevron. Планируется, что PdVSA будет добывать от 105 до 138 tbd нефти марки Hamaca – об этом сообщил Reuters. Эксперты же настроены по этому поводу скептически, т.к. поставки оборудования и комплектующих также находятся под санкциями. Напомним, что разногласия Венесуэла – Гайана – это ещё один потенциальный горячий конфликт. Так, в начале текущего месяца сообщалось, что патрульный корабль Венесуэлы вошёл в воды Гайаны и расположился с судном, которое работало на блоке Stabroek. Произошло небольшое дипломатическое выяснение отношений. Госдеп США назвал неприемлемой угрозу со стороны военных кораблей Венесуэлы, а посол страны в Гайане был вызван на встречу.

На энергетической конференции CERAWeek президент Гайаны Ирфан Али заявил, что страна сделает всё, чтобы сохранить мир в регионе.

Возвращаясь к отозванной лицензии, Chevron тем временем считает, что может заменить венесуэльскую нефть на своих НПЗ поставками из Мексики, Бразилии и Ближнего Востока. Энди Вальц, президент компании, на той же CERAWeek сказал, что Chevron рассмотрит несколько сортов нефти по всему миру, чтобы определить, какой из них наиболее привлекателен.

Технически состоялось закрытие гэпа после начала операции США в Йемене – цена на нефть вернулась на отметку $70,5/б. Ситуация для быков продолжает оставаться сложной, т.к. пробоя широкого кластера сопротивления в диапазоне $71,2-72,2/б так и не произошло. Перспектива более сильного отскока наверх всё ещё сохраняется, но драйверов для роста у покупателей пока что не слишком много. Продолжающееся сползание может привести цену вновь к отметкам $68-70/б.