Цена размещения допвыпуска облигаций "Лидер-инвеста" серии БО-П02 на 1 млрд рублей – 100% от номинала

АО "Лидер-инвест" ("дочка" АФК "Система") установило цену размещения дополнительного выпуска облигаций серии БО-ПО2 объемом 1 млрд рублей в размере 100% от номинала, говорится в сообщении компании.

Компания собирала заявки инвесторов 13 марта с 12:00 МСК до 15:00 МСК.

Ориентир цены размещения составлял 100,00-100,50% от номинала. Ориентиру соответствует доходность к 3-летней оферте (с исполнением 22 февраля 2021 года) на уровне 12,04-11,82% годовых.

Организаторами выступают банк "ФК Открытие" и Совкомбанк.

Техническое размещение запланировано на 15 марта.

"Московская биржа" 6 марта зарегистрировала допвыпуск биржевых облигаций серии БО-П02. Выпуску присвоен идентификационный номер основного выпуска - 4B02-02-55338-H-001P.

Срок погашения облигаций - 15 февраля 2023 года. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Облигации планируется размещать по открытой подписке.

Выпуск 5-летних облигаций серии БО-П02 объемом 4 млрд рублей компания разместила 21 февраля 2017 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,70% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена 3-х летняя оферта.

Предыдущий выпуск облигаций БО-П01 на 3 млрд рублей со сроком обращения 5 лет компания разместила в декабре 2016 года. Ставка 1-3-го купонов установлена в размере 13,5% годовых. Предусмотрена 1,5-годовая оферта с исполнением 29 июня 2018 года.

"Московская биржа" в декабре 2016 года зарегистрировала программу облигаций АО "Лидер-инвест" серии 001Р объемом до 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы можно размещать выпуски облигаций сроком обращения до 10 лет.

"Лидер-инвест" - девелоперская компания, учрежденная АФК "Система". Компания реализует в Москве объекты жилой, коммерческой недвижимости и комплексного развития территорий.