Уходящий 2023 год — один из лучших для российского рынка

Пятница, 29 декабря — последний торговый день в 2023 году. Российский рынок завершает этот день слабым ростом. Однако в ретроспективе за год можно с уверенностью сказать, что этот год был одним из самых успешных за всю историю рынка: начав его с отметки 2158,64 пункта Индекс МосБиржи проделал рост в 43,2%, закрывшись на отметке 3099,11 пункта. Долларовый же РТС показал куда более скромные результаты, открывшись на 967,41 пунктов и проделав путь всего 12,1% ввиду сильной девальвации рубля с начала года.

Поддерживающими факторами для рынка в последний торговый день стали слабый рост цен на нефть (в пределах 0,3%) и умеренная девальвация рубля с середины торгового дня (менее одного процента по итогам дня).

Новостной фон также был скудным из-за скорых новогодних праздников. Единственная позитивная новость для рынка состояла в том, что совет директоров «Магнита» утвердил дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет. Объем дивидендов составляет 412,13 руб. за акцию, а дивидендная отсечка назначена на 11 января. Таким образом, чтобы инвестор смог претендовать на выплату дивидендов, ему нужно купить акции до 10 января включительно. Акции продуктового ритейлера доходили в моменте до 7018 руб. (+0,71%).

Другой корпоративной новостью было одобрение советом директоров «Самолета» обратного выкупа акций (buyback) на сумму до 10 млрд руб. На этой новости акции застройщика доходили в моменте до 4034 руб. (+2,5%), однако потом ушли в минус на 1,49%.

Что касается макроэкономического фронта, индекс PMI в обрабатывающих отраслях России вырос в декабре до 54,6 пункта с 53,8 пункта в ноябре. При этом темпы роста были самыми высокими с января 2017 года. Индекс деловой активности в сфере услуг поднялся до 56,2 пункта с 52,2 пункта в ноябре. Подобная динамика может обусловить то, что ВВП России в 2023 году покажет темпы роста, близкие к 3,5%.

По итогам торгов Индекс МосБиржи увеличился на 0,21%, а индекс РТС уменьшился на 0,06%, завершив день на уровне 1083,48 пункта. В лидерах падения сегодня были «Ренессанс» (-2,87%), ДЭК (-2,58%), Headhunter (-2,42%). Лидерами роста же оказались Qiwi (+5,48%), ЛСР (+4,54%) и X5 (+4,54%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Индекс всю неделю находился в боковике возле отметки 3100 пунктов. Отсутствие четких движений объясняется скорыми новогодними праздниками. Однако пока индекс находится выше 3050 пунктов, можно рассчитывать на скорое восходящее движении до отметки 3140 пунктов, где и находится ближайший уровень сопротивления. Медвежий сценарий возможен при пробитии уровня 3050 пунктов, что маловероятно в ближайшие дни при отсутствии негативного новостного фона.

Американский рынок уже почти неделю в праздничном настроении

Несмотря на то, что американские биржи были закрыты только в понедельник, 25 декабря, фондовые индексы Штатов не отличились какой-либо динамикой за неделю, показав слабый рост во все четыре торговых дня. Все индексы сегодня показывают нейтральную динамику: Dow Jones (+0,01%), S&P 500 (+0,02%) и NASDAQ 100 (+0,03%) торгуются у своих исторических максимумов.

На поле макроэкономической статистики ФРС опубликовало свой баланс, который оказался ожидаемым: он упал на $11 млрд до $7,713 трлн. ФРС расчищает свой баланс в соответствии со своим планом, что медленно, но верно выкачивает ликвидность из финансовой системы. Что касается отдельных эмитентов, то акции Alphabet колеблются между ростом и снижением в ходе торгов в пятницу. Google (принадлежит Alphabet) договорилась об урегулировании коллективного иска на $5 млрд по обвинениям в сборе персональных данных миллионов пользователей браузера Chrome, сообщила New York Post со ссылкой на адвокатов сторон процесса. Финансовые условия соглашения издание не приводит.

Бумаги UnitedHealth Group подорожали на 0,2%. Компания, работающая в сфере медицинского страхования, сообщила о продаже активов в Бразилии частному инвестору. UnitedHealth рассчитывает закрыть сделку в первом полугодии 2024 года, после чего спишет стоимость активов на сумму $7 млрд, что обусловлено, главным образом, потерями в результате конвертации иностранной валюты, говорится в ее сообщении. В компании отмечают, что списания негативно скажутся на ее чистой прибыли в 2024 году. При этом UnitedHealth подтвердила прогноз скорректированной прибыли на предстоящий год на уровне $27,5-28 на акцию.

Стоимость акций Lyft упала на 2,5% вслед за ухудшением рекомендации для бумаг сервиса онлайн-заказа такси до «продавать» с «нейтрально» аналитиками Nomura.

Эксперты также ухудшили рекомендацию для акций Uber Technologies до «нейтрально» с «покупать». Бумаги компании теряют в цене 0,3%. Цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», снизилась на 0,2%.