Укрепление рубля снова развело российские фондовые индексы в разные стороны

Во вторник, 9 января, в первый полноценный рабочий день после новогодних и рождественских выходных, российский рынок акций в основном отрабатывал динамику валютных курсов, а также корпоративные новости.

Между тем, Всемирный банк в своем свежем докладе пересмотрел оценку экономики РФ, и теперь считает, что в 2023 г. она выросла на 2,8% вместо того, чтобы снизиться на 0,2%. Прогнозы роста на 2024 и 2025 гг. были повышены соответственно до 1,3% и до 0,9%.

Внешний фон во вторник в целом складывался неоднозначным. Биржевые индексы ведущих площадок Азии завершили свои сессии в плюсе, за исключением южнокорейского KOSPI. Напротив, европейские торги проходили на отрицательной территории, и фондовая Америка, после вчерашнего роста, тоже открылась в минусе.

Металлы менялись в цене разнонаправленно, золото подросло на 0,1% до $2030 за унцию, Котировки Brent поднимались днем на 2,7% до $78 за баррель, но к вечеру отступили и прибавляют около 1,2% до уровня $77. Российский рубль в течение дня заметно укрепился, прибавив около 1,6% к доллару, евро и юаню.

На этом фоне индекс МосБиржи к завершению основной сессии отступил на 0,10% до уровня 3155,55 пункта, в то время как рассчитываемый в долларах индекс РТС вырос на 1,50% до 1106,12 пункта.

Среди ликвидных бумаг лидерами падения стали акции «Татнефти» обыкновенные (-4,80%) и привилегированные (-4,51%), которые показали гэп вниз после отсечки на дивиденды за 9 месяцев 2023 г. с доходностью около 4,9%. В числе аутсайдеров также оказались акции «большой тройки» металлургов – «Северсталь» (-1,95%), НЛМК (-0,81%), ММК (-0,85%) и бумаги X5 Retail Group (-1,77%) и ВТБ (-1,11%).

Как стало известно во вторник, в среде застройщиков сменился лидер: Группа «ПИК» (-0,32%) по объемам текущего строительства жилья в России в январе переместилась на второе место в рейтинге, составляемом экспертами «ЕРЗ.РФ», уступив первенство группе компаний «Самолет» (+0,41%).

Из других корпоративных новостей: ретейлер Fix Price, развивающий сеть магазинов низких фиксированных цен, в 2023 г. довел число магазинов до 6,4 тыс., увеличив его за год на 751, и рассчитывает в 2024 г. повторить результат, открыв еще 750 магазинов. Бумаги Fix Price Group подорожали на 1,04%.

В списке лидеров роста по итогам дневной сессии обосновались акции угледобывающей компании «Распадская» (+4,88%), т.к. правительство освободило угольщиков от необходимости платить «курсовые» экспортные пошлины. Динамику лучше рынка также показали бумаги ВК (+5,32%), «Селигдара» (+3,83%), МТС (+2,40%) и «Лукойла» (+2,14%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в боковом коридоре между 3000 и 3300 пунктов, и сейчас вернулся в середину этого диапазона. Из этого положения равна вероятность движения как к его верхней, так и к нижней границе.

Американские индексы отыгрывают вниз часть вчерашнего роста

Во вторник, 9 января, американские индексы заметно корректируются, отыгрывая вниз часть вчерашнего роста на фоне ожидания новых данных по потребительской инфляции, которые выйдут в четверг, и на корпоративных новостях.

Между тем, по данным Минфина страны, дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре сократился на 2% относительно предыдущего месяца и составил $63,2 млрд, в то время как аналитики в среднем прогнозировали увеличение показателя на 1,1% до $65 млрд. Объемы экспорта и импорта одновременно сократились в ноябре на 1,9%, до $253,7 млрд и до $316,9 млрд соответственно. Всего за январь-ноябрь 2023 г. общий размер внешнеторгового дефицита США сократился г/г на 18,3%, так как экспорт вырос за этот период на 1%, в то время как импорт снизился на 3,6%.

По состоянию на 18:45 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average опускается на 0,70% до 37419,43 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 отступает на 0,43% до 4742,92 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite теряет 0,41% до уровня 14783,07 пункта.

Сегодня стало известно о намерении компании Hewlett Packard Enterprise купить производителя сетевого оборудования Juniper Networks примерно за $13 млрд. На этой информации акции Hewlett Packard Enterprise рухнули на 8,5%, возглавив список аутсайдеров в составе индекса S&P 500, в то время как акции Juniper Networks возглавили список лидеров роста, подскочив на 21,2%.

Среди других растущих бумаг также выделяются Illumina (+8,5%), Catalent (+6,0%), Match Group (+5,6%) и Revvity (+5,3%), а среди падающих – Eversource Energy (-6,7%), Cardinal Health (-3,3%), Charter Communications (-3,1%) и Las Vegas Sands (-3,0%).

Акции Boeing (-1,6%) продолжают дешеветь на фоне развития проблем с моделью лайнера 737 Max 9. После того как пятницу произошла разгерметизация самолета на одном из рейсов Alaska Airlines, сегодня стало известно об обнаружении незакрепленных деталей на некоторых других самолетах серии, принадлежащих авиакомпаниям Alaska Airlines и United Airlines и Alaska Airlines.

Котировки Netflix снижаются на 1,5% после того, как брокерская компания Citigroup по акциям компании рейтинг с «Покупать» до нейтрального. Акции Tesla падают на 2,9%. Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), к середине торгов дешевеют на 1,0%.