Уралкалий увеличил объем размещения бондов до 15 млрд руб., снизил ориентир ставки 1-го купона до 8,75-8,85%

ПАО "Уралкалий" увеличило объем размещения биржевых облигаций серии БО-001-P02 до 15 млрд рублей, снизило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001-P02 объемом 10-15 млрд рублей до 8,75-8,85% годовых с 8,8-8,9% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Ранее компания планировала размещать бонды объемом 10-15 млрд рублей.

Новому ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,94-9,05% годовых.

Сбор заявок на бонды проходит 24 мая с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,95-9,20% годовых, во время book building ориентир был снижен сначала до 8,85-8,95% годовых, а затем до 8,8-8,9% годовых.

Срок обращения бумаг - 3 года, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Росбанк.

Техническое размещение бумаг запланировано на 31 мая.

"Цели заимствования - общекорпоративные цели, включая рефинансирование текущих кредитов", - уточняли ранее в "Уралкалии".

В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых облигаций "Уралкалия" объемом $800 млн.

"Уралкалий" в 2017 году планирует рефинансировать $1,3-1,4 млрд, погасить - $300-400 млн, говорил финансовый директор компании Антон Вищаненко. В апреле компания объявила о привлечении возобновляемой кредитной линии Сбербанка с лимитом $750 млн.

Чистый долг "Уралкалия" на конец 2016 года составил $5,517 млрд против $5,377 млрд годом ранее. Соотношение чистого долга к EBITDA компании выросло с 2,8х до 4,67х.