Уровень поддержки в районе 3000 пунктов по индексу МосБиржи устоял

Во вторник, 12 декабря, российский рынок акций остановил снижение. Попытавшись продолжить падение и даже ненадолго заступив ниже 3000 пунктов, индекс МосБиржи вскоре вышел на положительную территорию, хотя в итоге все же отступил, правда, совсем немного. Похоже, игроки посчитали, что акции уже достаточно дешевы, чтобы начать восстанавливать позиции.

Внешний по отношению к российскому фондовому рынку фон в этот вторник оставался скорее неоднозначным накануне последнего в этом году решения ФРС США по ставке, хотя абсолютное большинство аналитиков считает, что американский регулятор завершил цикл повышения ставок, и ожидает перехода к смягчению ДК в следующем году.

Почти все важные биржи Азиатско-Тихоокеанского региона показали умеренный рост по итогам вторника, кроме Индии, индексы которой немного скорректировались вниз после очередного обновления своих исторических максимумов.

Европейские рынки почти весь день торговались с небольшим повышением, но к вечеру после выхода данных о замедлении инфляции в США, тем не менее, прекратили подъем и ближе к закрытию рынков показывают нейтральную динамику. Фондовая Америка открыла торги невыразительными и разнонаправленными изменениями индексов акций.

В негативе осталось то, что нефть возобновила падение. Ко времени подготовки этого обзора Brent теряет около 3,2%, опускаясь к $73,6 за баррель, и то же время рубль снова укрепился к доллару и евро.

Между тем, как следует из информации ЦБ РФ, положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-октябре 2023 г. составило $100,6 млрд, что на 63% меньше в годовом сравнении. Экспорт за 10 месяцев упал г/г на 28,8% до $350,6 млрд, импорт вырос на 13,4% до $250 млрд.

На этом фоне индекс МосБиржи к завершению основной сессии отступил на 0,21% до уровня 3019,89 пункта, в то время как рассчитываемый в долларах индекс РТС вырос на 0,77% до 1056,02 пункта.

При этом больше половины акций в составе индексов завершили дневную сессию в плюсе по отношению к ценам закрытия вчерашней вечерней сессии, а в лидерах роста оказались «РусАгро» (+5,02%), МКБ (+4,83%), TCS Group (+4,00%), Ozon (+2,61%) и GlobalTrans (+2,36%).

Отрицательную динамику показали акции «ФСК-Россети» (-2,35%), НЛМК (-1,56%), «Газпром» (-1,44%), «Московская биржа» (-1,34%) и «Ростелеком» (-1,22%).

Менеджмент продавца одежды Henderson сообщил о росте выручки за 11 месяцев 2023 г. на 35%, рентабельности EBITDA на уровне 42%. Эмитент ожидает по итогам года чистой прибыли в размере свыше 2 млрд руб. и отрицательной величины чистого долга. По итогам 2023 г. менеджмент планирует рекомендовать совету директоров дивиденды в размере 50% от чистой прибыли, но не менее 25 руб. на акцию. Таким образом, дивидендная доходность акций компании может составить около 5%. На этой информации бумаги Henderson подскочили на 5,98%.

В акциях «КуйбышевАзота» обыкновенных (-2,78%) и привилегированных (-2,66%) наблюдается дивидендный гэп. Сегодня по ним закрывается реестр на дивиденды за 9 месяцев 2023 г., которые составят 14 руб. на акцию, а вчера они последний день торговались с доходностью около 2,1%.

Акции «Детского мира» упали на 5,35% на ожиданиях, что 14 декабря компания завершит программу обратного выкупа акций на МосБирже и после этого она может быть ликвидирована.

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи удерржался выше поддержки, который находится около 3000 пунктов. Таким образом, он пока остается в боковом коридоре консолидации. Положение RSI в зоне перепроданности говорит о возможной попытке индекса вдвинуться в сторону верхней границы этого коридора, которая проходит чуть ниже 3300 пунктов.

Фондовая Америка ждет последнего в этом году решения по ставке

Во вторник, 12 декабря, американские акции с открытия не показывают сильной динамики накануне последнего в этом году заседания FOMC. Консенсус аналитиков рынка сходится на том, что ФРС США больше не будет повышать ставку, а в следующем году перейдет к снижению. Расходятся только в сроках: кто-то полагает, что смягчение денежно- кредитной политики начнется уже в марте, кто-то что не раньше лета 2024 г.

Между тем сегодня вышли важные для принятия решения по ставке данные по инфляции. Индекс потребительских цен (CPI) в США в ноябре 2023 г. замедлился до 3,1% в ноябре 2023 г., самого низкого значения за пять месяцев, с 3,2% в октябре, совпав с прогнозами рынка. При этом относительно октября потребительские цены выросли на 0,1% по сравнению с ожиданиями неизменного значения. Базовая инфляция, без учета цен на топливо и продукты питания, осталась на уровне 4%, а месячный показатель вырос до 0,3%.

По состоянию на 18:45 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average подрастает на 0,25% до 36496,21 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повышается на 0,05% до 4624,82 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавляет 0,11% до уровня 14448,77 пункта.

Один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения компания Oracle увеличила выручку во 2-м кв. своего 2024 финансового года на 5%, однако этот показатель оказался хуже ожиданий рынка. При этом чистая прибыль выросла на 44% до $2,5 млрд. Прибыль без учета разовых факторов составила $1,34 на акцию при консенсус-прогнозе рынка на уровне $1,33 на акцию. По итогам квартала Oracle выплатит дивиденды в размере $0,40 на акцию против $0,32 на акцию годом ранее. Несмотря на это акции компании обвалились на 11,3%.

Среди других аутсайдеров дня можно также назвать бумаги SolarEdge Technologies (- 7,8%), Johnson Controls (-6,8%), Enphase (-6,0%), First Solar (-5,0%) и Moderna (-5,0%). Акции компании Centene, оказывающей услуги в сфере медицинского страхования и обслуживания, растут на 4,5%, после того как она сообщила, что по итогам 2023 г. рассчитывает получить скорректированную чистую прибыль в размере не менее $6,6 в расчете на акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков. Centene также объявила программу обратного выкупа акций объемом $4 млрд.

Положительную динамику также показывают бумаги компаний Incyte (+4,6%), Linde (+3,3%), Alaska Air (+3,1%) и Franklin Resources (+3,0%).

Акции Nvidia поднимаются на 0,5%. Акции Tesla снижаются на 1,7%. Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), к середине торгов дешевеют на 0,1%.