Узнацбанк разместил дебютные евробонды на $300 млн со ставкой 4,85% на срок 5 лет

Крупнейший в Узбекистане Национальный банк внешнеэкономической деятельности (Узнацбанк) провел дебютное размещение пятилетних еврооблигаций объемом 300 млн долларов на Лондонской фондовой бирже. Об этом сообщает пресс-служба Газпромбанка, выступившего соорганизатором размещения.

«Дебютное размещение еврооблигаций Узнацбанка стало знаковым не только для Узбекистана, но и для эмитентов всего развивающегося рынка. Банк смог разместить 300 млн долларов США по рекордной для финансового института из Средней Азии ставке несмотря на рост волатильности на международном долговом рынке в преддверии выборов президента США», — приводятся в сообщении слова вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова.

Ставка купона составила 4,85%. В финальной книге заявок приняло участие более чем 100 инвестиционных счетов, при этом на пике спрос от инвесторов доходил до 700 млн долларов.

По географии 22% инвесторского спроса пришлось на Великобританию, на офшор США — 18%, Германию — 13%, континентальную Европу — 42%, Азию и Ближний Восток — 5%. По типу инвесторов, большую часть приобрели управляющие компании — 72% и банки — 24%.

Организаторами размещения выступили Citi, Газпромбанк, Natixis и SNBC Nikko.