В четверг мировые фондовые рынки торгуются в плюсе

В четверг, 12 октября, глобальные фондовые площадки демонстрируют положительный настрой на фоне продолжающегося снижения доходностей госдолга США. Позитива фондовому рынку на этой неделе придали заявления представителей ФРС, отмечающих вероятность «мягкой посадки» американской экономики, возможность продолжения паузы в цикле ужесточения ДКП. Между тем российский рынок отыгрывает существенное укрепление национальной валюты, торгуясь в минусе.

По состоянию на 11:40 мск Индекс МосБиржи опускается на 1% к предыдущему закрытию до отметки 3164,5 пункта, долларовый РТС растет на 2,1% до значения 1026,5 пункта, отражая укрепление национальной валюты. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов подрастает на 0,6%. Hang Seng укрепился на 1,8% по итогам сессии. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $86,64 за баррель (+1%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 97,0783 (-3,1%).

Фьючерсы на основные американские индексы продолжают рост, зафиксированный в среду. Индекс широкого рынка S&P 500 в среду вырос на 0,4%, технологический Nasdaq Composite – на 0,7%, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,2%.

Уолл-стрит закрылась в плюсе в среду. Накануне член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что американский центробанк имеет возможность сохранять выжидательную позицию. «Ужесточение условий на финансовых рынках делает за нас часть работы», – сказал он. Такой тон в целом подтверждает заявления других представителей регулятора, озвученные ранее на этой неделе, что придало рынкам позитив в предыдущие дни.

В то же время инвесторы оценивали опубликованный вчера протокол сентябрьского заседания ФРС, когда регулятор оставил ставку по федеральным фондам без изменения. Руководители Федрезерва отметили «высокую неопределенность» в отношении перспектив экономики США и необходимость сохранения осторожного подхода к денежно-кредитной политике.

В США сегодня выйдут данные по сентябрьской инфляции (CPI), еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице, данные по запасам нефти от EIA. Будут обнародованы отчеты Delta Air Lines, Walgreens Boots Alliance, Fastenal, Domino's Pizza.

Российский рынок переваривает значительное укрепление национальной валюты. Вчера после закрытия основной сессии стало известно, что президент Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки отдельными экспортерами. На этом фоне рубль укрепился более чем на 3%, оказав давление на бумаги на вчерашней вечерней сессии. В четверг Индекс МосБиржи открылся гэпом вниз, но затем смог компенсировать часть потерь.

По состоянию на 11:35 мск большинство бумаг в составе Индекса МосБиржи демонстрируют положительную динамику, наибольший прирост показывают бумаги «Глобалтранса» (+2,7%), «Полиметалла» (+2,2%) и «Ростелекома» (+2%). Слабее рынка выглядят акции НЛМК (-1,3%), МКБ (-1%).

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне на открытии. Композитный индекс STOXX 600 прибавляет 0,6%, британский FTSE 100 – 0,5%, немецкий DAX – 0,4%, французский CAC – 0,3%.

ВВП Великобритании в августе вырос на 0,2% (м/м), что существенно лучше в сравнении с неожиданно пересмотренным падением на 0,6% в предыдущем месяце (ранее -0,5%), когда плохая погода и забастовки ударили по экономике. Августовский рост совпал с рыночным прогнозом.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно на положительной территории вслед за ростом американского рынка, где положительными факторами выступили снижение доходностей госдолга, надежды на продолжение паузы в цикле ужесточения ДКП.

Гонконгский Hang Seng вырос на 1,8%, японский Nikkei – на 1,7%, корейский KOSPI – на 1,2%. CSI 300, индекс акций, обращающихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, укрепился на 0,95%.

По данным Банка Японии, цены производителей в стране в сентябре выросли на минимальные с марта 2021 года 2% (г/г) после увеличения на 3,3% в августе (ранее +3,2%). Рынок предполагал рост в прошлом месяце на 2,3%. Производственная инфляция замедляется девятый месяц подряд.

Ритейлер Fast Retailing (бренд одежды Uniqlo) отчитался о росте операционной прибыли на 28% за финансовый год, завершившийся 31 августа. Сильным результатам способствовало восстановление экономики Китая после пандемии и падение иены. Годовая чистая прибыль составила 381,1 млрд иен ($2,56 млрд) по сравнению с 297,3 млрд иен годом ранее, что вышло лучше прогнозных 374,6 млрд иен. Акции ритейлера выросли на 1,2%.

Среди лидеров роста на Гонконгской бирже были акции Bank of China (+4%), Anta Sports (+3,2%), Sunny Optical (+3%). Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи тестирует сопротивление в районе 3160 пунктов, при преодолении которого индекс может подтянуться к уровню 3290 пунктов. Сильная поддержка сформирована в районе 3000 пунктов.

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 продолжает рост после того, как оттолкнулся от уровня 4214 пунктов и преодолел сопротивление в районе 4330 пунктов. Ближайшее сопротивление расположено у отметки 4430 пунктов, пробитие которого откроет индексу путь к уровню 4600 пунктов.

Индекс STOXX 600

Индекс STOXX 600 уверенно растет после отталкивания от отметки 440 пунктов. Ближайшее сопротивление расположено в районе 460 пунктов, преодоление которого может открыть индексу путь к значению 470 пунктов.

Индекс CSI 300

Индекс CSI 300 индекс торгуется вблизи круглого значения 3700 пунктов и пытается оттолкнуться от нижней границы нисходящего канала. В случае отталкивания от поддержки индекс может подтянуться к верхней границе канала, к району 3900-3950 пунктов. В случае пробития канала индекс может откатиться к ноябрьскому минимуму прошлого года, к уровню 3500 пунктов.