В конце декабря нефть активно растет в цене вслед за фондовыми индексами

Сильное закрытие прошлой недели получило продолжение в виде роста цен на нефть в начале этой недели. Февральские фьючерсы Brent накануне прибавили более 3% достигнув отметки $79/барр. Во вторник мы видим здесь остановку роста и консолидацию.

К 12:00 МСК февральские фьючерсы нефти марки Brent торгуются на отметке $78,2/барр, прибавляя -0,01%. Февральские фьючерсы на нефть марки WTI поднимаются еще на 0,18%, торгуясь на отметке $75,7/барр. В понедельник утром нефть дешевела. Это выглядело вполне логичным на фоне того, что американские авиакомпании отменили много рейсов на рождественские праздники из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом. Почти 6 тыс. авиарейсов были отменены или задержаны в период с 24 по 26 декабря. Авиаперевозчики аргументировали отмены рейсов, в основном, инфицированием персонала - пилотов и бортпроводников. Некоторым сотрудникам пришлось уйти на карантин из-за контакта с зараженными. Также Китай сообщил в выходные дни о самом высоком дневном росте местных случаев заболеваний за 21 месяц, поскольку в городе Сиань, где число случаев инфицирования увеличилось более чем вдвое.

Вчера также стало известно, что Япония решила продавать нефть из своих резервов, чтобы снизить цены. 9 февраля будет проведен аукцион по продаже около 630 тыс. барр сырой нефти из своих национальных резервов. По данным газеты «Никкэй», в общей сложности государство планирует выставить на продажу 4,2 млн барр нефти. Помимо США и Японии об аналогичных мерах объявили Китай, Индия (5 млн баррелей), Южная Корея и Великобритания (1,5 млн баррелей). Администрация Байдена обещала продать 50 млн барр нефти.

Интересно, что даже с учетом таких «медвежьих» новостей нефть в понедельник показала мощный рост. Февральские фьючерсы Brent поднялись вчера к отметке $78,6/барр (+3,23%), а февральские фьючерсы на нефть WTI закрылись на $75,57/барр (+2,41%). Это новые месячные максимумы.

Нефтетрейдеры считают, что штамм Омикрон не окажет сильного воздействия на спрос, который будет продолжать расти и в следующем году. В последние дни национальные регуляторы активнее одобряли препараты для борьбы с коронавирусом, поэтому его негативное влияние на деловую активность и темпы восстановления мировой экономики будет снижаться.

Тема избытка нефти на рынке в начале 2022 года пока не особо волнует покупателей сырьевых контрактов, поскольку в конце месяца пройдет экспирация февральских фьючерсов Brent и игроки, делавшие ставки на рост должны будут забрать свою прибыль. Подмечено, что за последние 2 месяца цены на нефть слабо реагировали на отраслевые данные, больше коррелируя с динамикой фондовых индексов. Обычно в период последних дней декабря календарный фактор находится на стороне покупателей. Управляющие стремятся сильно закрыть уходящий год для получения хорошего бонуса. А в самом начале следующего года отрабатываются новые лимиты на покупку.

Следующим знаковым событием на рынке нефти станет очередное заседание ОПЕК+, которое пройдет 4 января. В этот раз альянс решит необходимо ли изменить текущие параметры соглашения, согласно которым ОПЕК+ ежемесячно увеличивает добычу на 400 тысяч барр/сутки. Вероятно, что участники соглашения продолжат постепенно повышать добычу, поскольку новая волна заболеваемости не сопровождается жесткими ограничениями на мобильность.

В начале этой недели в Вене начался восьмой раунд переговоров по возвращению Ирана и США к соблюдению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Ожидается, что на этих переговорах будут обсуждены пути решения назревших проблем. При этом 20% параметров сделки в отношении выполнения СВПД до сих пор остаются несогласованными.

Вице-премьер РФ Александр Новак вчера сообщил, что Россия планирует выйти на допандемийный уровень добычи нефти к апрелю-маю 2022 г. По его словам, добыча нефти в стране в 2021 году составит около 522-524 млн тонн, экспорт - более 230 млн тонн. Ожидается, что в 2022 году показатель производства нефти увеличится до 540-560 млн тонн, а в 2023 году - до 542-562 млн тонн. При этом Новак отметил, что более 50% нефтедобычи в России будут рентабельны даже при цене нефти в $20-25 за баррель.

Ранее А. Новак отметил, что в будущем году стоимость нефти ожидается на уровне $75/барр (плюс-минус 10%). Кроме того, вице-премьер РФ считает, что спрос на нефть сохранится на текущем уровне в ближайшие 10-15 лет, а ее потребление продолжится и после 2050 года. При этом спрос на продукты нефтехимии будет расти примерно на 4% в год в течение ближайших 15 лет. А. Новак считает, что цена нефти к 2050 году останется в пределах $40-70/барр.

Нефть Brent

Котировки нефти марки Brent продолжают двигаться вверх вместе с мировыми фондовыми индексами. Как видим на дневном графике, вчера цена резко выросла после пробоя наверх ближайшего наклонного сопротивления. Стохастик на дневном графике находится в зоне перекупленности, а и там начинает разворачиваться вниз, что означает возможность коррекции.

Золото (GC)

За последние дни поддержку ценам на золото оказывало ослабление индекса доллара. Сейчас на дневном графике мы видим, что котировки драгметалла поднялись до уровня месячных максимумов в районе $1816/унц. Стохастик на дневном графике продолжает смотреть вверх, поэтому в краткосрочной перспективе золото может продолжить подъем, особенно если цена пройдет указанный выше уровень сопротивления.