В понедельник цены на нефть Brent продолжают рост, выйдя к отметке $94/барр

Котировки Brent сейчас переписывают максимумы с 2014 г. Цены на нефть в начале этого года демонстрируют непрерывный подъем уже семь недель подряд. Предыдущая сильная волна роста, начавшаяся в сентябре прошлого года, также длилась семь недель кряду.

К 12:00 МСК апрельские фьючерсы нефти марки Brent торгуются на отметке $92,7/барр, снижаясь на -0,7%. Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI сейчас торгуюсь на отметке $91,28/барр, корректируясь на -1,1%.

Сегодня утром цена нефти Brent торгуется возле $93/барр. Стоимость бочки российской нефти марки Urals впервые за семь лет превысила $94/барр. Спекулянты продолжают разгонять ценник наверх поскольку мировое предложение нефти по-прежнему ограничено из-за того, что страны ОПЕК+ не достигают своих планов по восстановлению добычи, при том, что Соединенные Штаты за последние недели ее даже немного сократили. По мнению аналитиков ряда крупнейших инвестбанков, цены на сырую нефть, которые в этом году уже выросли примерно на 20%, могут превысить даже $100/барр из-за сильного мирового спроса.

Еще одним фактором роста цен в конце прошлой недели стало сообщение, что нефтяные танкеры, следующие в Европу, были задержаны из-за возможных кибератак на нефтехранилища. По данным Reuters, как минимум 7 топливных танкеров стояли у берегов Бельгии, ожидая загрузки в Антверпене. Этот временный фактор перебоя с поставками показывает, насколько чутко цены сейчас реагируют на затруднения по поставкам сырья.

По мнению западных политиков и СМИ напряженность в Восточной Европе пока еще остается весьма высокой. Этот фактор также подпитывает опасения по поводу поставок нефти на рынок. Так, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье, что Россия может вторгнуться в Украину в течение нескольких дней или недель, но все же может выбрать дипломатический путь. При этом западные СМИ продолжают муссировать тему наращивания российского военного присутствия на границе с Украиной. Эксперты пишут, что цена на нефть может превысить $100/барр в случае введения санкций против России. Как видим, нефть продолжает расти в цене, хотя ранее эксперты ОПЕК+ прогнозировали профицит на рынке нефти в 2022 г в 1,4 млн барр/сутки. Наиболее высокий уровень профицита ожидается в марте, апреле и ноябре 2022 г. Возможно к тому времени выйдет из тени сделка США и Ирана по ядерной программе.

В обозримой перспективе инвесторы могут начать фиксировать прибыль на новостях, свидетельствующих о прогрессе в ядерных переговорах между США и Ираном. Администрация президента США Джо Байдена в пятницу восстановила отказ от санкций в отношении Ирана, чтобы разрешить проекты международного сотрудничества в ядерной области, поскольку переговоры по международной ядерной сделке 2015 года выходят на финальную стадию. Если Штаты снимут санкции с Ирана, страна может ощутимо увеличить поставки своей нефти на мировой рынок.

Согласно данным от компании Baker Hughes, на прошлой неделе число нефтяных буровых установок в США выросло до 497 ед., против 495 ед. на предыдущей неделе. Общее число буровых установок в США от Baker Hughes составило 613 ед. против 610 ед. неделей ранее. Сейчас совокупное число нефтяных буровых в США на 60% выше, чем год назад. При этом основной объем инвестиций в бурение в 2021 г. был направлен на завершение скважин DUC, а не на новое производство. Постепенное истощение пробуренных ранее скважин не дает нужных объемов добываемой там нефти. Поэтому ожидания по росту американской добычи сланцевой нефти на этот год остаются весьма умеренными. EIA ждет в среднем 11,9 млн барр/сутки по итогам этого года. Для роста нужно активное бурение новых скважин. Возможно, мы увидим это во второй половине этого года.

Нефть Brent

По итогам прошедшей недели апрельский фьючерс нефти марки Brent показал прирост на 2,77%. Цены на американскую нефть марки WTI за неделю выросли на 5,87%. Разница между ближайшими нефтяными контрактами Brent и WTI сократилась до $0,7. Нефть завершила ростом уже 7 недель подряд и ее котировки находится сейчас в зоне сильной перекупленности. Осенью прошлого года нефть также непрерывно росла 7 недель подряд. Ближайший уровень поддержки сейчас поднялся до $85,0/барр. Стохастик на дневном графике в зоне перекупленности и может развернуться вниз.

Золото (GC)

Рост доходности по гособлигациям США сейчас ограничивает подъем цен на золото. Но с другой стороны резкое ослабление индекса доллара поддержало котировки драгметалла. По этой причине золото на прошлой неделе прекратило снижение, однако при этом восстановление проходит умеренными темпами. В понедельник драгметалл торгуется возле $1810/унц. Стохастик на прошлой неделе развернулся, сейчас вышел в нейтральную зону и пока смотрит вверх, что краткосрочно указывает на возможность дальнейшего роста цен.