В середине недели фондовые рынки движутся разнонаправленно

В среду, 28 июня, на фондовых рынках отсутствует единая динамика на фоне корпоративных новостей и противоречивой макроэкономической статистики.

Накануне американский фондовый рынок завершил торги ростом основных индексов в диапазоне от +0,63% по DJIA до +1,65% по Nasdaq Composite. Заметный рост показали бумаги технологического сектора. Поддержку позитивному настрою инвесторов оказала неожиданно сильная статистика.

Индекс доверия потребителей в США от CB неожиданно вырос в июне до отметки 109,7 пункта после уровня 102,5 пункта в предыдущем месяце и намного превысил прогнозную отметку 104 пункта. Новые заказы на товары длительного пользования в мае вопреки прогнозам увеличились на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем после пересмотренного в сторону повышения на 1,2% роста в апреле, когда рынок ожидал снижения на 1%. Продажи новых домов на одну семью в мае подскочили на 12,2% по сравнению с предыдущим месяцем и достигли уровня 763 тыс., что стало максимумом с февраля прошлого года. При этом прогнозировали продажи на уровне 675 тыс.

В лидерах падения оказались акции аптечной сети Walgreens Boots Alliance (-9,34%) после публикации отчетности. Хотя ее квартальная выручка выросла на 9%, чистая прибыль упала в 2,4 раза. Также компания понизила свой прогноз прибыли на этот финансовый год из-за снижения спроса на вакцины и тесты COVID-19. Вслед за акциями Walgreens Boots хуже рынка выступили во вторник бумаги фармацевтических и биотехнологических компаний Regeneron Pharma (-8,71%), Catalent (-4,79%), Illumina (-4,40%).

Авиакомпания Delta Air Lines, напротив, улучшила свой прогноз на текущий год и сохранила позитивные ожидания на следующий. После публикации этих данных акции авиаперевозчика подскочили на 6,94%. Вместе с ними выросли бумаги авиаперевозчиков American Airlines (+5,54%) и United Airlines Holdings (+5,08%), а также круизных компаний Carnival (+8,84%) и Norwegian Cruise Line (+5,72%).

На подъеме завершили торговый день бумаги технологического сектора: акции Applied Materials выросли на 4,83%, Microchip – на 4,76%, Texas Instruments – на 4,48%, Tesla – на 3,90%, Intel – на 2,28%, Microsoft – на 1,82%. Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), во вторник обновили свой исторический максимум, прибавив 1,51%.

В среду по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 опускается на 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 1,7 б. п. до уровня 3,754%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в августе повышается на 0,15% до $72,6 за баррель, а фьючерс на золото отступает на 0,25% $1919,2 за унцию.

Биржевые торги в регионе Юго-Восточной Азии завершаются неоднозначно. По итогам среды японский Nikkei 225 вырос на 2,02%. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,67%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,15%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 отступил на 0,12%.

Накануне премьер-министр КНР Ли Цян заявил, что правительство предпримет эффективные меры для увеличения спроса, а экономический рост во II квартале 2023 года будет выше, чем в I квартале, и по итогам года достигнет целевого показателя 5%.

Несмотря на это, в начале торгов в среду китайские акции оказались под давлением после выхода данных о падении прибыли китайских промышленных предприятий за январь-май 2023 года на 18,8% (г/г) на фоне замедления восстановления экономики, слабого спроса и роста затрат. Из 41-ой отрасли 24 оказались убыточными в этот период. Тем не менее, ближе к закрытию торгов оптимистичные ожидания оказались сильнее статистики. Китайским индексам удалось отыграть значительную часть утренних потерь, а Гонконг даже вышел в плюс. На торгах в Гонконге среди бумаг из списка индекса Hang Seng лучший рост показали акции Shenzhou (+3,06%), Xiaomi (+2,64%), China Overseas (+2,60%), ANTA Sports Products (+2,58%) и Haidilao (+2,43%). В числе падающих бумаг отметились Chow Tai Fook Jewellery Group (-2,72%), Sino Biopharmaceutical (-2,28%) и China Unicom Hong Kong (-2,20%).

Биржи Европы открылись ростом. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 прибавляет около 0,5%. Биржевые игроки проигнорировали высказывания главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая заявила, что инфляция в еврозоне все еще слишком высока и что пока слишком рано приостанавливать повышение процентных ставок.

Положительный настрой инвесторов не смогло поколебать и ухудшение настроений потребителей в Германии. Индикатор потребительского климата GfK упал до -25,4 в преддверии июля по сравнению с -24,4 в предыдущем месяце и не оправдал рыночных ожиданий -23,0. Это стало первым ухудшением потребительского настроения за последние девять месяцев.

В списке лидеров роста можно отметить акции британской компании Sage (+4,0%), датской Ambu (+3,4%) и французской Ubisoft Entertainment (+2,9%). В отстающих оказались бумаги германской Deutsche Wohnen (-2,6%), французской Casino Guichard Perrachon (-2,2%) и британской Admiral Group (-2,1%).

Российский фондовый рынок в среду начал день нейтрально к закрытию вторника. По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи прибавляет 0,02%, а рассчитываемый в долларах Индекс РТС отступает на 0,7%. Количество растущих бумаг в составе индексов к середине дня примерно равно. В числе лидеров роста можно перечислить акции «Сургутнефтегаза», обыкновенные (+2,9%) и привилегированные (+1,1%), «Русала» (+1,6%), а также депозитарные расписки Globaltrans (+1,4%) и Ozon (+0,8%).

Динамика российских индексов сдерживается дивидендным гэпом в акциях МТС, которые падают на 11,2% после отсечения на дивиденды за 2022 год в размере 34,29 рубля на акцию, что обеспечило акционерам доходность в 9,9% к цене закрытия вторника. В аутсайдерах к середине дня также оказались бумаги «РусАгро» (-1,6%), НЛМК (-1,2%) и ММК (-1,1%), которые совершают коррекцию после вчерашнего роста.

В течение дня инвесторы продолжат следить за новостями. В Португалии сегодня проходит представительный форум Европейского центрального банка, где выступят главы ЕЦБ Кристин Лагард, Банка Англии Эндрю Бейли и Федрезерва Джером Пауэлл. В США выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов, а также предварительная оценка сальдо внешней торговли и товарных запасов в розничной торговле и на оптовых складах. В России Росстат сообщит о промышленном производстве в мае и опубликует доклад «Социально-экономическое положение России» за январь-май 2023 года с большим блоком статистики.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи тестирует уровень поддержки в районе 2740 пунктов, который ранее выступал в качестве сопротивления. Если удастся продолжить подъем выше предыдущего локального максимума, то следующей целью индекса может стать уровень 3150-3200 пунктов. Если нет, то он может провалиться до отметки 2660 пунктов.

S&P 500

Индекс S&P 500 отскочил от уровня поддержки, проходящего в районе 4330 пунктов. Следующая поддержка проходит через уровень 4260 пунктов. При продолжении роста индекс может встретить сопротивление на отметке 4470 пунктов, а целью для роста остается уровень 4500 пунктов.

STOXX Europe 600

Сильный уровень поддержки в зоне 450 пунктов не позволил индексу STOXX 600 пойти ниже. Теперь можно ожидать возвращения индекса в сторону серьезного уровня сопротивления, который сложился вблизи отметки 470 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 встретил поддержку на уровне 3800 пунктов. В случае возобновления роста его целью может стать уровень 4070 пунктов с вероятной приостановкой в районе отметки 3900 пунктов.