В середине недели нефть продолжает консолидацию вблизи годовых максимумов

Цены на нефть с начала этой недели хоть и показывали локальные снижения, но в целом котировки Brent не отходят далеко из текущей зоны консолидации 85-88 $/барр. Многие инвесторы, купившие ранее нефтяные контракты просто держат достигнутые уровни, в желании забрать прибыль во время очередной экспирации мартовских месячных контрактов Brent в конце этого месяца. Опасения по поводу сокращения предложения нефти на фоне геополитической напряженности в последнее время не дают ценам снижаться.

К 12:00 МСК апрельские фьючерсы нефти марки Brent торгуются на отметке $87,52/барр, поднимаясь на +0,4%. Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI прибавляют +0,23%, торгуясь на отметке $85,8/барр.

По итогам торгов во вторник мартовские фьючерсы на нефть марки Brent поднялись до $88,2/барр (+2,24%), а мартовские фьючерсы на нефть WTI закрылись на $85,6/барр (+2,75%). Спред между ближайшими контрактами нефти марок Brent и WTI в последнее время сохраняется в районе $2,5. Апрельские фьючерсы Brent сейчас торгуются чуть выше отметки $87/барр и не уходили ниже $85/барр за последнюю неделю.

Некоторое давление на сырьевые товары на этой неделе оказывает укрепление доллара. Однако повышенные уровни геополитических рисков в Европе и высокий спрос на нефть крупнейших потребителей, оказывает поддержку нефтяным ценам.

Ранее стало известно, что НАТО приводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу в связи с наращиванием российских сил вблизи Украины. Кремль осудил такие действия. НАТО отправит письменный ответ на предложения России по безопасности на этой неделе, параллельно с США.

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что рассмотрит возможность введения персональных санкций в отношении президента Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину. При этом страны Запада активизировали военные приготовления и разработали планы по защите Европы от потенциального энергетического шока. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия оставалась надежным поставщиком энергоресурсов даже в трудные времена во взаимоотношениях с Западом. Сообщения СМИ о том, что Россия может сократить поставки в случае санкций, Песков назвал «фейковой истерией».

В начале недели вышли данные, показавшие, что в декабре в Индии (третий по величине потребитель нефти в мире) был высокий спрос на нефть: поставки выросли на 7,1% к ноябрю (до 19,65 млн тонн – годовой максимум). По отношению к докризисному декабрю 2019 года рост составил 5%.

Отдельно стоит отметить, что Министерство энергетики США во вторник одобрило обмен 13,4 млн баррелей сырой нефти из Стратегического нефтяного резерва между семью компаниями в рамках усилий Д. Байдена по контролю за ростом цен на нефть.

Представители Ирана продолжают вести прямые переговоры по восстановлению СВПД с Россией, Китаем, Францией, Великобританией и Германией. Диалог с США также ведется, но через посредников. В настоящее время в Вене проходит восьмой раунд переговоров по возвращению Ирана и США в соглашение по иранскому атому. Ожидается, что в ближайшие недели может быть ясность по этой проблеме. Если Ирану и странам 5+1, включая США, удастся прийти к компромиссу на переговорах по ядерной сделке и Америка ослабит санкции, то Иран сможет нарастить свой экспорт нефти настолько, что это станет фактором снижения цен.

Опубликованные во вторник поздно вечером данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 872 тыс. барр. после их роста на 1,404 млн барр. неделей ранее. Официальная статистика о запасах будет опубликована Министерством энергетики США (EIA) в среду в 18:30 мск. Ожидается, что запасы нефти покажут снижение на 2,1 млн барр., запасы бензина – вырастут на 2,2 млн барр., а дистиллятов – уменьшатся на 1,6 млн барр.

Нефть Brent

На дневном графике нефти видно, что котировки Brent продолжают движение в восходящем тренде. Ближайшая горизонтальная поддержка сместилась в район $85/барр. За последний месяц движение нефтяных цен перестало явно коррелировать с настроениями на мировых фондовых биржах. И очень многое здесь зависит от отраслевой статистики. Стохастик на дневном графике сейчас ушел из зоны сильной перекупленности и находится в нейтральной зоне.   

Золото (GC)

В среду вечером станут известны итоги очередного заседания ФРС, от которого все ждут ускорения сворачивания программы экстренного стимулирования. Возможно, что ФРС даст какие-то комментарии по своим будущим действиям. С учетом обвального падения американского фондового рынка и геополитической напряженности не стоит исключать и весьма «мягких» заявлений главы ФРС. Это может ощутимо повлиять на курс доллара и цен на драгоценные металлы. Техническая картина по золоту сейчас выглядит неплохо в плане продолжения роста цен в район $1880/унц.